Étude de marché

Marché des peintures et vernis à base de polyesters aux Pays-Bas

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le volume du marché des peintures et vernis à base de polyester aux Pays-Bas est passé de 17 388 tonnes en 2018 à 18 781 tonnes en 2020, tandis que sa valeur est passée de 64,7 millions de dollars à 67,5 millions de dollars sur la même période. À partir de 2021, le marché a été confronté à une forte hausse des prix des matières premières et à des perturbations logistiques, ce qui a augmenté les coûts de production et d'importation. Cette pression sur les coûts s'est accompagnée d'une baisse du volume de production nationale, qui est passé de 10 308 tonnes en 2018 à 6 998 tonnes en 2022. Le volume du marché a chuté à 15 174 tonnes en 2022 et sa valeur est tombée à 40,8 millions de dollars, en partie en raison d'une demande freinée par les prix élevés. Parallèlement, des réglementations européennes plus strictes sur les COV et la législation à venir sur les diisocyanates, qui impose une formation à partir d'août 2023, ont affecté les processus de fabrication et l'utilisation des produits à base de polyester.

En 2023, la valeur du marché s'est redressée à 55,5 millions de dollars malgré la persistance des pressions sur les prix, car les producteurs ont répercuté les coûts plus élevés sur les consommateurs. L'orientation vers des produits durables, avec 82 % des professionnels utilisant des peintures écologiques, et les nouvelles règles d'emballage qui imposent aux fabricants la responsabilité du recyclage ont façonné l'environnement du marché. La numérisation des canaux de vente et la domination des grands acteurs comme AkzoNobel et PPG Industries sont restées des caractéristiques déterminantes.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018, 2020-2022
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2025
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2025
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018, 2020-2022
  2. 4.1.2. En valeur
    1. 4.1.2.1. Production, 2018, 2020-2023
    2. 4.1.2.2. Importations, 2018-2025
    3. 4.1.2.3. Exportations, 2018-2025
    4. 4.1.2.4. Taille du marché, 2018, 2020-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production aux Pays-Bas
  1. 5.1.1. En nature, 2018, 2020-2022, t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018, 2020-2023, k $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, k $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2025, t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature des Pays-Bas par pays, 2018-2025, t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur des Pays-Bas par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations des Pays-Bas, 2018-2025, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations des Pays-Bas par pays, 2018-2025, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2025, t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature des Pays-Bas par pays, 2018-2025, t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur des Pays-Bas par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations des Pays-Bas, 2018-2025, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations des Pays-Bas par pays, 2018-2025, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2025, t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations aux Pays-Bas, 2018-2025, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2025, t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2025
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2025, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2025
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations aux Pays-Bas, 2018-2025, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations aux Pays-Bas par pays, 2018-2025, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2025
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des peintures et vernis à base de polyesters aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la production de peintures et vernis à base de polyester aux Pays-Bas s'est élevée à 70 519 K $ US, restant relativement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 14,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, k $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	n/a	(0.1%)	(5.0%)

Source : SHEV.io

En nature, 2018-2021, t

En 2021, 6 996 tonnes de peintures et vernis à base de polyester ont été produites aux Pays-Bas, soit une baisse de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a reculé de 32,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,1 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	n/a	(9.1%)	(12.1%)

Source : SHEV.io

Exportations des peintures et vernis à base de polyesters des Pays-Bas

Exportations en nature, t

En 2021, les Pays-Bas ont exporté 22 502 tonnes de peintures et vernis à base de polyester, un niveau relativement stable par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 22 062 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, avec une augmentation de 2,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.5%)	2.4%	(0.4%)	(0.5%)

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, l'Allemagne (24,1 % des exportations en volume), la France (23,9 %) et la Belgique (16,7 %) sont restées les principaux acheteurs de peintures et vernis à base de polyester en provenance des Pays-Bas, représentant ensemble 64,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, les expéditions de peintures et vernis à base de polyester des Pays-Bas vers l'étranger ont atteint 134,3 M $ US, marquant une forte progression de 23,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 108,7 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	1.3%	(9.1%)	23.6%	4.4%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, la France (20,6 % des exportations en valeur), l'Allemagne (19,4 %) et la Belgique (17,4 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations en valeur de peintures et vernis à base de polyester en provenance des Pays-Bas, représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations des peintures et vernis à base de polyesters aux Pays-Bas

Importations en nature, t

Les importations néerlandaises de peintures et vernis à base de polyester ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les Pays-Bas ont importé 34 116 tonnes, indiquant une légère avancée de 1,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 14 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	5.0%	7.1%	1.3%	4.5%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, la France (37,0 % des importations en volume), la Belgique (17,0 %) et l'Allemagne (15,8 %) ont été les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 69,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations néerlandaises de peintures et vernis à base de polyester a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les Pays-Bas ont importé environ 121,5 M $ US, soit 15,0 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 98,3 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 2,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Paramètre		2019	2020	2021	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(2.2%)	7.4%	15.0%	6.5%

Source : SHEV.io

De 2018 à 2021, la Belgique (25,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (22,5 %) et la France (17,7 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur de peintures et vernis à base de polyester aux Pays-Bas, représentant ensemble 65,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Source : SHEV.io