Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des peintures et vernis à base de solvants acryliques ou vinyliques en Pologne est passé de 45,9 mille tonnes à 52,1 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par une hausse notable de 28 % de la production de ces peintures en 2018, stimulée par la demande industrielle provenant d'investissements à grande échelle et de secteurs comme la construction navale et l'agroalimentaire. L'année suivante, des conditions favorables sur le marché de la construction et de l'assemblage, qui a progressé de 6,2 % en glissement annuel, ont encore stimulé la demande en peintures et vernis.

Après 2020, les volumes d'importation ont diminué, passant d'un pic de 34,6 mille tonnes en 2019 à une fourchette de 27 à 29 mille tonnes les années suivantes, tandis que les exportations ont augmenté régulièrement, atteignant 25,8 mille tonnes en 2023 avant une légère baisse en 2024. Au début de 2024, la croissance du PIB polonais de 1,9 % au premier trimestre a soutenu la consommation privée, bien que le volume des ventes dans le segment des peintures décoratives ait diminué de 7 % en litres.

Durant toute la période, les préférences des consommateurs ont évolué vers des produits plus respectueux de l'environnement et haut de gamme, entraînant une contraction du segment des peintures à bas prix et des ventes plus élevées dans les catégories de prix moyen et élevé. Le marché est resté concentré, dominé par des acteurs majeurs tels qu'Akzo Nobel, PPG, Tikkurila et l'entreprise nationale Śnieżka.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants en Pologne a été évaluée à 117,8 millions de dollars américains, marquant une augmentation modeste de 7,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,1 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

La production polonaise de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a produit 43 776 tonnes de ces produits, soit une hausse de 22,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 35 557 tonnes, avec une baisse de 13,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux de Pologne

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, le volume des exportations polonaises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants a diminué. En 2020, la Pologne a exporté 20 821 tonnes de ces produits, marquant un recul de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,6 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 21 689 tonnes, année où la plus forte hausse de 10,2 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants depuis la Pologne n'étaient pas fortement concentrées : la Russie (13,8 % des exportations en volume), l'Allemagne (10,6 %) et l'Ukraine (7,9 %) représentaient ensemble seulement 32,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations polonaises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 92,0 millions de dollars américains, soit une baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 93,0 millions de dollars, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants depuis la Pologne étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Russie (13,1 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,1 %) et l'Ukraine (8,4 %) représentaient ensemble seulement 31,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu non aqueux vers la Pologne

Importations en nature, t

Après deux années de progression, le volume des importations polonaises de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants a diminué. En 2020, les importations ont atteint 29 142 tonnes, indiquant un fort recul de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 34 627 tonnes, année où la plus forte hausse de 15,4 % a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (43,7 % des importations en volume), l'Italie (13,8 %) et la Suède (11,0 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 68,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la Pologne a importé pour 156,8 millions de dollars américains de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants, soit une augmentation de 4,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 164,6 millions de dollars, année où la plus forte hausse de 19,6 % a été notée, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 8,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (39,3 % des importations en valeur), l'Italie (12,9 %) et la Suède (12,7 %) ont joué un rôle prédominant dans les importations en valeur de peintures et vernis acryliques ou vinyliques à base de solvants vers la Pologne, représentant ensemble 64,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020