Marché des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production de peintures et vernis polymères à base d'eau aux Pays-Bas est passée de 168,9 mille tonnes à 199,9 mille tonnes, ce qui a entraîné une croissance de la taille du marché de 99,6 mille tonnes à 145,7 mille tonnes. Les volumes d'importation ont varié entre 71,1 et 77,4 mille tonnes, tandis que les exportations ont diminué de 146,7 mille tonnes à 128,0 mille tonnes sur cette période de trois ans.

En 2021, des tensions dans la chaîne d'approvisionnement sont apparues, le principal producteur AkzoNobel ayant fait face à des livraisons de matières premières coûteuses, manquantes ou retardées, ce qui a limité la production nationale et contribué à une forte augmentation des importations à 96,2 mille tonnes. En 2022, la durabilité est devenue un facteur d'achat décisif, avec 82 % des peintres préférant des produits écologiques, renforçant ainsi une orientation du marché vers des offres plus vertes. En 2023, le segment des peintures à séchage rapide a connu une expansion substantielle, alimentée par des innovations produits et des tactiques de stabilisation des prix, comme Sikkens proposant de la peinture extérieure aux tarifs de 2022.

La durabilité a conservé son rôle dominant en 2024, accompagnée d'un accent croissant sur le branding et les canaux d'achat, y compris l'influence des natifs du numérique. Les volumes d'importation ont chuté à 72,2 mille tonnes en 2024 avant de remonter à 76,5 mille tonnes en 2025, tandis que les exportations se sont stabilisées dans la fourchette de 127 à 131 mille tonnes, reflétant un schéma commercial plus régulier.

Production des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de peintures et vernis à base de polymères aqueux aux Pays-Bas augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 711,8 millions de dollars américains, soit une augmentation modérée de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a progressé de 9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Le volume de production de peintures et vernis à base de polymères aqueux aux Pays-Bas augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 199,9 milliers de tonnes ont été produites, en hausse de 13,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux des Pays-Bas

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des exportations néerlandaises de peintures et vernis à base de polymères aqueux augmente. En 2021, le volume d'exportation a atteint 151,0 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 18,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 128,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en volume de peintures et vernis à base de polymères aqueux en provenance des Pays-Bas ont été la Belgique (19,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (18,6 %) et le Royaume-Uni (12,9 %), représentant ensemble 51,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations néerlandaises de peintures et vernis à base de polymères aqueux augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 475,0 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 26,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 18,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 363,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (17,5 % des exportations en valeur), la Belgique (17,4 %) et la France (10,7 %) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de peintures et vernis à base de polymères aqueux en provenance des Pays-Bas, mais leur contribution combinée s'est limitée à 45,5 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des peintures et vernis à base de polymères en milieu aqueux aux Pays-Bas

Importations en nature, k t

Les importations néerlandaises de peintures et vernis à base de polymères aqueux augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les Pays-Bas ont importé 94,0 milliers de tonnes, soit une augmentation brutale de 30,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 24,2 %, équivalant à un taux annualisé de 7,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 71,1 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (45,4 % des importations en volume), la Belgique (21,7 %) et la France (9,0 %) ont représenté la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 76,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations néerlandaises de peintures et vernis à base de polymères aqueux augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont établies à 284,8 millions de dollars américains, en hausse de 41,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 34,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 191,0 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — l'Allemagne, la Belgique et la France — ont absorbé ensemble 75,7 % des importations totales en valeur de peintures et vernis à base de polymères aqueux vers les Pays-Bas.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021