Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché néerlandais des peintures acryliques ou vinyliques à base d'eau a connu des évolutions significatives. Le volume du marché en termes physiques est passé de 91,7 mille tonnes à 121,4 mille tonnes, malgré une légère baisse à 89,7 mille tonnes en 2019. En revanche, la valeur du marché a augmenté régulièrement, de 401,7 millions de dollars US à 473,5 millions de dollars US, reflétant une orientation vers des produits à plus haute valeur ajoutée. Cette transition a été impulsée par des réglementations strictes sur les COV, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 au niveau européen et néerlandais, qui ont limité l'utilisation de solvants et accéléré l'adoption d'alternatives à base d'eau. Parallèlement, les préférences des consommateurs se sont tournées vers des peintures écologiques en raison d'émissions de COV plus faibles et d'une meilleure qualité de l'air intérieur, tandis que les initiatives gouvernementales en faveur de la construction durable ont stimulé la demande dans le secteur du bâtiment.

Dans les années suivantes, la pression réglementaire a continué de guider le marché. Un resserrement supplémentaire des règles environnementales et la prochaine modification de la décision sur la déclaration des déchets, effective au 1er juillet 2025, ont renforcé le passage aux revêtements à base d'eau et sans solvant. Les innovations dans les émulsions acryliques ont amélioré la durabilité et l'adhérence des produits, et de nouveaux segments, comme les peintures pour impression 3D sans solvant, sont apparus. La demande du secteur de la construction pour des peintures à faible teneur en COV et l'intérêt croissant pour les matières premières biosourcées, telles que l'huile de lin, ont soutenu la demande jusqu'en 2022.

Les chiffres du commerce de 2021 à 2025 montrent des volumes d'importation et d'exportation variables pour les peintures acryliques ou vinyliques à base d'eau, indiquant que le marché continue de s'adapter aux normes réglementaires en évolution et maintient son orientation vers des solutions de peinture durables.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production néerlandaise de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 606,4 millions de dollars américains, marquant une amélioration modérée de 7,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a progressé de 11,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

En 2020, les Pays-Bas ont produit 168,5 milliers de tonnes de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques, soit une hausse de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 13,2 %, correspondant à un taux annualisé de 4,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 145,2 milliers de tonnes, avec une baisse de 2,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux des Pays-Bas

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations néerlandaises de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont repris leur croissance. En 2021, les exportations ont atteint 120,6 milliers de tonnes, en hausse de 17,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2020, à 102,7 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Belgique (20,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (17,1 %) et le Royaume-Uni (14,6 %) sont restés les principaux acheteurs de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en provenance des Pays-Bas, représentant ensemble 52,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations néerlandaises de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, leur valeur a atteint 339,7 millions de dollars américains, soit une hausse de 24,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 21,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 253,9 millions de dollars, avec une baisse de 9,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la structure des partenaires à l'exportation en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la Belgique (19,3 % des exportations en valeur), l'Allemagne (15,4 %) et le Royaume-Uni (12,0 %) représentaient ensemble 46,7 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 53,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux aux Pays-Bas

Importations en nature, k t

Le volume des importations néerlandaises de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 62,1 milliers de tonnes, en hausse de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 3 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019, à 54,3 milliers de tonnes, avec une baisse de 9,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (55,7 % des importations en volume), la Belgique (23,2 %) et la France (6,8 %) ont été les principaux fournisseurs de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques aux Pays-Bas, représentant ensemble 85,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations néerlandaises de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 186,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 33,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 34,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 126,6 millions de dollars, avec une baisse de 8,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (50,4 % des importations en valeur), la Belgique (25,8 %) et la France (5,9 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques aux Pays-Bas, avec une part combinée de 82,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021