Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des peintures et vernis à base d'eau (acryliques ou vinyliques) a connu une expansion initiale entre 2018 et 2019, passant de 319,6 mille tonnes à 333,7 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par une augmentation du nombre d'entreprises dans le secteur et par une demande robuste liée à l'activité de construction et à une amélioration économique générale, stimulant à la fois les projets de construction neufs et le segment du bricolage. Après une légère contraction à 325,2 mille tonnes en 2020, le volume du marché a fortement rebondi en 2022 pour atteindre 374,9 mille tonnes. Cette reprise a été principalement tirée par une demande favorable des secteurs industriels et par la hausse des prix, ce qui a contribué à augmenter la valeur du marché malgré un affaiblissement du segment décoratif. Durant toute cette période, les réglementations européennes et espagnoles limitant les émissions de composés organiques volatils ont continué d'influencer les normes des produits.

En 2023, le volume du marché a connu un recul notable à 290,3 mille tonnes, largement dû à une demande globale atone, bien que les augmentations de prix aient apporté un certain soutien à la valeur monétaire du marché. Le segment à base d'eau a conservé une part significative de la consommation totale de peinture, avec une préférence croissante des consommateurs pour des produits plus respectueux de l'environnement. En 2024, le volume du marché a rebondi à 370,7 mille tonnes, affichant une croissance modérée soutenue par la demande provenant des applications de construction et industrielles. Cette période a également été marquée par la mise en œuvre de nouvelles réglementations de l'UE sur l'écoconception et les matières premières critiques, imposant des exigences plus strictes en matière de durabilité et de traçabilité aux fabricants.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en Espagne a diminué. En 2020, la production de ces produits a été évaluée à 533,1 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 548,0 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années d'amélioration, la production espagnole de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a reculé. En 2020, 330,1 milliers de tonnes de ces produits ont été produites en Espagne, ce qui représente une légère diminution de 2,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 4,7 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 337,1 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux de Espagne

Exportations en nature, t

En 2020, les livraisons de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques depuis l'Espagne se sont établies à 28 984 tonnes, correspondant à une hausse modérée de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 6,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,2 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — le Portugal, Cuba et la France — ont absorbé ensemble 50,6 % des exportations en volume de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en provenance d'Espagne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les livraisons de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques depuis l'Espagne se sont chiffrées à 65 655 milliers de dollars américains, représentant une amélioration de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 70 349 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 9,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Portugal (21,6 % des exportations en valeur), la France (15,7 %) et Cuba (11,6 %) ont représenté ensemble seulement 48,9 % des flux totaux, tandis que les 51,1 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux vers l'Espagne

Importations en nature, t

Le volume des importations espagnoles de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 24 060 tonnes, ce qui représente une légère perte de 1,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 34,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 24 865 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 39,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la France (26,3 % des importations en volume), le Portugal (21,4 %) et l'Italie (16,3 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en Espagne, représentant ensemble 64,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques vers l'Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 62 083 milliers de dollars américains, reflétant une baisse modérée de 8,8 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 68 852 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — la France, l'Italie et l'Allemagne — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 56,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020