Marché des pigments et préparations à base de TiO2 en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché des pigments de dioxyde de titane en Espagne, mesuré en volume physique, a augmenté de 154,6 milliers de tonnes en 2018 à 169,2 milliers de tonnes en 2019, puis s'est contracté à 157,2 milliers de tonnes en 2020. En valeur, cependant, le marché a décliné continuellement sur ces trois années, passant de 416,3 millions de dollars US à 336,4 millions de dollars US, reflétant des dynamiques de prix changeantes.

À partir de 2021, des changements réglementaires majeurs ont commencé à impacter le marché. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que le dioxyde de titane (E171) ne pouvait plus être considéré comme sûr en tant qu'additif alimentaire, conduisant à une interdiction à l'échelle de l'UE effective dès 2022. Cela a directement supprimé un canal de consommation pour le TiO2 en Espagne. Parallèlement, la classification de la substance comme cancérogène suspecté par inhalation à partir d'octobre 2021 a introduit des exigences plus strictes de manipulation et d'étiquetage pour les utilisateurs industriels.

Dans les années suivantes, la demande sous-jacente des secteurs des revêtements, des plastiques et des cosmétiques a fourni un soutien. L'imposition par la Commission européenne de droits antidumping provisoires et définitifs sur les importations de TiO2 en provenance de Chine en 2024 a modifié la compétitivité des importations. De plus, une décision de la Cour de justice de l'UE en 2024 a annulé la classification comme cancérogène par inhalation, ce qui pourrait alléger la pression réglementaire sur les producteurs et utilisateurs en Espagne.

Production des pigments et préparations à base de TiO2 en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pigments et préparations de TiO2 en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 318,9 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 11,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 12,8 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 393,9 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là à 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, 144,3 milliers de tonnes de pigments et préparations de TiO2 ont été produites en Espagne, marquant une baisse significative de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 161,2 milliers de tonnes, avec la plus forte augmentation cette année-là à 1,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pigments et préparations à base de TiO2 de Espagne

Exportations en nature, k t

Les volumes de pigments et préparations de TiO2 exportés d'Espagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 82,9 milliers de tonnes, enregistrant une baisse marquée de 16,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 23,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pigments et préparations de TiO2 d'Espagne étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Italie (12,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,3 %) et les États-Unis (10,5 %) représentaient ensemble seulement 35,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions de pigments et préparations de TiO2 d'Espagne vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont été enregistrées à 231,0 millions de dollars américains, soit une baisse notable de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 270,8 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là à 11,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large. L'Italie (11,5 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,6 %) et les États-Unis (10,5 %) représentaient ensemble seulement 32,5 % des flux totaux, les 67,5 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des pigments et préparations à base de TiO2 vers l'Espagne

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons de pigments et préparations de TiO2 en Espagne ont totalisé 95,9 milliers de tonnes, correspondant à une forte baisse de 10,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 16,5 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 13,5 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (23,5 % des importations en volume), le Royaume-Uni (17,9 %) et la Belgique (14,7 %) ont dominé le classement des fournisseurs de pigments et préparations de TiO2 vers l'Espagne, leur part combinée atteignant 56,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pigments et préparations de TiO2 en Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 248,5 millions de dollars américains, en baisse de 9,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 11,8 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 293,1 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là à 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (26,0 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (15,4 %) et la Belgique (13,1 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 54,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020