Marché des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en Pologne a augmenté en termes physiques, passant de 294 000 tonnes à 301 000 tonnes en 2019, puis s'est stabilisé à 301 000 tonnes en 2020. En valeur, le marché a reculé de 504 millions de dollars américains en 2018 à 470 millions en 2019, avant de se redresser partiellement à 483 millions en 2020.

En 2023, l'industrie des peintures décoratives, qui inclut ces produits, a fait face à un environnement macroéconomique instable, des prix élevés des matières premières et des services, et un ralentissement du secteur de la construction résidentielle. En 2024, le marché a enregistré une légère hausse de 0,6 % de la valeur des ventes malgré une baisse de 3,5 % du volume, reflétant un glissement vers les produits premium et milieu de gamme, tandis que le segment bas de gamme se contractait. Cette transition a été soutenue par une sensibilisation croissante à l'environnement et des réglementations plus strictes limitant les émissions de composés organiques volatils, ce qui a stimulé la demande pour les technologies de peinture à base d'eau et écologiques.

Les actions législatives et normatives en cours, notamment les nouvelles normes techniques pour les peintures et revêtements en dispersion et les modifications prévues dans la gestion des déchets d'emballage, continuent de façonner le marché. Les principaux acteurs comme Śnieżka, Beckers et Dulux (AkzoNobel) se sont adaptés par l'innovation produit, avec Śnieżka recevant une médaille d'argent EcoVadis pour sa durabilité, soulignant l'importance croissante des critères écologiques dans l'industrie.

Production des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques en Pologne a atteint une valeur de 406,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 12,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 8,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 11,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production polonaise de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Pologne a produit 296,1 milliers de tonnes de ces produits, soit une hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,9 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, avec 270,1 milliers de tonnes, marquant une baisse de 3,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux de Pologne

Exportations en nature, t

Les exportations polonaises de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 69 595 tonnes, enregistrant une forte croissance de 14,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 30,2 %, soit un taux annualisé de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques depuis la Pologne était assez large. La Hongrie (16,7 % des exportations en volume), l'Allemagne (8,8 %) et la France (8,5 %) représentaient ensemble seulement 33,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations polonaises de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté pour 105,5 millions de dollars américains de ces produits, soit une forte hausse de 11,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 40,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. La Hongrie (10,7 % des exportations en valeur), la France (9,4 %) et la Russie (8,9 %) représentaient ensemble seulement 28,9 % des flux totaux, tandis que les 71,1 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques en milieu aqueux vers la Pologne

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations polonaises de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 74 048 tonnes, marquant une forte baisse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,8 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 83 591 tonnes, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 31,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (49,6 % des importations en volume), le Danemark (12,5 %) et la Suède (7,6 %) sont restés en tête de la liste des fournisseurs de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques vers la Pologne, représentant ensemble 69,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les importations polonaises de peintures et vernis à base d'eau acryliques ou vinyliques ont reculé. En 2020, les importations ont atteint 181,9 millions de dollars américains, soit une baisse modérée de 8,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 38,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 11,4 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 198,2 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 48,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (47,3 % des importations en valeur), le Danemark (11,4 %) et la Suède (9,5 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 68,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020