Marché des peaux brutes de bovins et d'équidés en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché des peaux brutes de bovins et d'équidés en Afrique est passé de 983 000 tonnes en 2018 à 1 106 000 tonnes en 2023. Cette croissance a eu lieu malgré des difficultés initiales en 2018, notamment un ralentissement dans le secteur allemand du cuir automobile, qui a réduit la demande de cuir pour l'ameublement, et une baisse du nombre de moutons due aux prédateurs et aux vols, resserrant l'offre de peaux ovines. Cependant, les tanneries locales ont continué à transformer les peaux salées humides en cuir fini ou 'wet blue' pour l'exportation, soutenant ainsi les volumes de production.

Après un pic en 2020, porté par une hausse des importations à 110 000 tonnes, le marché s'est contracté en 2021 à 1 020 000 tonnes, les importations chutant fortement à 46 000 tonnes. La production est restée stable au-dessus de 1 000 000 tonnes sur toute la période, atteignant 1 046 000 tonnes en 2023. La mise en œuvre du CTFL Masterplan plus tard dans la période a stimulé les investissements et l'activité d'exportation, contribuant à la hausse régulière de la production et de la taille du marché.

En 2024, des facteurs comme les coupures de charge et les problèmes d'approvisionnement énergétique ont commencé à affecter la production, mais la demande pendant la saison festive a soutenu les prix de la viande bovine, influençant indirectement l'offre de peaux. De plus, des taxes à l'exportation proposées sur les peaux brutes et des réglementations renforcées en matière de sécurité alimentaire ont introduit de nouvelles dynamiques, tandis que les tendances mondiales vers des alternatives au cuir biosourcées ont émergé sans encore dominer le marché local.

Production des peaux brutes de bovins et d'équidés en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des peaux brutes de bovins et d'équidés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des peaux brutes de bovins et d'équidés, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production africaine de peaux brutes de bovins et d'équidés a diminué. En 2020, l'Afrique a produit 995 000 tonnes de peaux brutes de bovins et d'équidés, soit une baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 012 000 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production africaine de peaux brutes de bovins et d'équidés a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 684 millions de dollars US en Afrique, soit une diminution de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 39,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des peaux brutes de bovins et d'équidés d'Afrique

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont varié d'un facteur 2 entre le point bas de 2019 et le point haut de 2020. En 2020, les exportations africaines de peaux brutes de bovins et d'équidés ont atteint 46 900 tonnes, marquant une progression de 102,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 23 100 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 32,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires à l'exportation en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Chine (17,0 % des exportations en volume), la Turquie (8,9 %) et l'Italie (6,4 %) représentaient ensemble seulement 32,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de peaux brutes de bovins et d'équidés en provenance d'Afrique ont augmenté. En 2020, l'Afrique a exporté pour 32 246 000 dollars US de peaux brutes de bovins et d'équidés, soit une hausse de 49,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 21 604 000 dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 35,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (13,6 % des exportations en valeur), l'Italie (10,7 %) et la Turquie (8,1 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs de peaux brutes de bovins et d'équidés en provenance d'Afrique. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 32,4 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des peaux brutes de bovins et d'équidés en Afrique

Importations en nature, k t

Les livraisons de peaux brutes de bovins et d'équidés en Afrique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé environ 110 300 tonnes de peaux brutes de bovins et d'équidés, soit une hausse brutale de 183,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 903,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 115,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. Le Liban (5,1 % des importations en volume), les Pays-Bas (5,0 %) et la Slovénie (4,9 %) représentaient conjointement 15,0 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 85,0 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les expéditions de peaux brutes de bovins et d'équidés en provenance de l'étranger vers l'Afrique ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 79 870 000 dollars US, correspondant à une forte hausse de 92,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 216,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 46,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les peaux brutes de bovins et d'équidés étaient fournies à l'Afrique par un large éventail de marchés. La Slovénie (6,8 % des importations en valeur), les Pays-Bas (5,4 %) et le Liban (4,8 %) représentaient ensemble seulement 16,9 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 83,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020