Marché des peaux brutes de bovins et d'équidés au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché des peaux brutes de bovins et d'équidés au MERCOSUR est passé de 1 433 milliers de tonnes à 1 468 milliers de tonnes, soutenu par l'expansion plus large du secteur régional de la viande bovine. Les exportations de viande bovine du bloc ont augmenté de 17 % en 2019, indiquant des taux d'abattage plus élevés et donc une plus grande disponibilité des peaux en tant que sous-produit. Cette tendance a été interrompue en 2020 lorsque le volume du marché s'est contracté à 1 342 milliers de tonnes. La pandémie de COVID-19 a provoqué une crise dans la chaîne d'approvisionnement des peaux, les tanneries ayant cessé de collecter les peaux dans les abattoirs, créant des problèmes de manutention et d'hygiène. Parallèlement, une forte hausse des exportations de peaux brutes, qui ont plus que triplé pour atteindre 120 milliers de tonnes, a réduit la disponibilité domestique.

Le marché a continué de se contracter en 2021, tombant à 1 274 milliers de tonnes. Une forte reprise a suivi en 2022, avec un volume de marché remontant à 1 406 milliers de tonnes. Ce rebond a coïncidé avec la consolidation de la position du MERCOSUR en tant que premier exportateur mondial de viande bovine, atteignant un record historique. La croissance de la production et de l'abattage de viande a directement augmenté l'offre de peaux brutes. De plus, la valeur du complexe d'exportation de viande bovine et de peaux de l'Argentine a augmenté de 24,3 % cette année-là, reflétant une activité de marché plus forte.

En 2023, la production de peaux a augmenté significativement pour atteindre 1 579 milliers de tonnes, tandis que le volume du marché domestique s'est stabilisé à 1 434 milliers de tonnes, une poussée des exportations absorbant l'offre supplémentaire. Les exportations sont passées à 183 milliers de tonnes, un bond facilité par un changement politique clé : en janvier 2023, le gouvernement argentin a éliminé tous les droits d'exportation sur les peaux bovines, supprimant une ancienne contrainte et offrant une plus grande sécurité juridique aux investisseurs. Les données commerciales préliminaires de 2024 montrent que les exportations continuent de grimper, atteignant 219 milliers de tonnes, poursuivant cette trajectoire.

Production des peaux brutes de bovins et d'équidés au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des peaux brutes de bovins et d'équidés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des peaux brutes de bovins et d'équidés, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de peaux brutes de bovins et d'équidés au MERCOSUR a connu un recul. En 2020, 1 444 milliers de tonnes ont été produites, marquant une légère baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,8 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 482 milliers de tonnes, tandis que la plus forte progression a été enregistrée en 2018 à hauteur de 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Exportations des peaux brutes de bovins et d'équidés mercosurien

Exportations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de peaux brutes de bovins et d'équidés du MERCOSUR ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 120,3 milliers de tonnes, affichant une forte avancée de 248,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 673,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 97,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine (43,1 % des exportations en volume), la Thaïlande (9,6 %) et la Turquie (6,7 %) ont contribué le plus aux exportations en volume, représentant ensemble 59,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Le point le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le plus élevé l'a été en 2020, avec un rapport pic-creux de 1,9 fois. En 2020, les volumes exportés de peaux brutes de bovins et d'équidés du MERCOSUR ont totalisé 39 105 milliers de dollars US, en hausse de 72,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -35,8 %, et la plus forte augmentation en 2018 à +72,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — la Chine, la Thaïlande et le Portugal — ont absorbé ensemble 57,6 % de la valeur totale des exportations de peaux brutes de bovins et d'équidés du MERCOSUR.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des peaux brutes de bovins et d'équidés du MERCOSUR

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué de 2,7 fois entre le creux de 2017 et le pic de 2019. En 2020, les volumes importés de peaux brutes de bovins et d'équidés par le MERCOSUR ont totalisé 18,5 milliers de tonnes, équivalant à une baisse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2019 avec 20,6 milliers de tonnes, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 à +88,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (22,2 % des importations en volume), l'Afrique du Sud (9,6 %) et la Colombie (0,7 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 32,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Entre le creux de 2017 et le pic de 2019, les importations ont varié d'un facteur de 1,8. En 2020, le MERCOSUR a importé pour 19 513 milliers de dollars US de peaux brutes de bovins et d'équidés, correspondant à une baisse significative de 11,7 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 22 094 milliers de dollars US, et la plus forte augmentation a été observée en 2018 à +83,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la structure pays des importations en valeur a été largement façonnée par les États-Unis et l'Afrique du Sud, qui ont représenté ensemble 57,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020