Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Amérique du Nord

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, la production de pâte kraft non blanchie en Amérique du Nord a reculé, passant de 22 660 milliers de tonnes à 19 053 milliers de tonnes, tandis que le volume du marché diminuait de 22 418 à 18 707 milliers de tonnes. Cette contraction résulte principalement de l'optimisation des capacités dans l'ensemble du secteur, avec des fermetures d'usines ayant réduit la capacité totale de pâte à marché de 1,6 million de tonnes sur la période. Les volumes d'exportation accrus, atteignant un pic de 480 milliers de tonnes en 2022, ont en outre limité la disponibilité sur le marché intérieur.

En valeur, le marché est passé de 25 696 millions de dollars en 2018 à 16 190 millions de dollars en 2023. Ce repli plus marqué en dollars s'explique par la volatilité des prix mondiaux de la pâte et les perturbations des chaînes d'approvisionnement qui ont pesé sur les tarifs, alors même que la baisse des volumes physiques était plus modérée. Face à ces conditions difficiles, l'industrie s'est concentrée sur la modernisation et la maîtrise des coûts.

Les fondamentaux de la demande sont restés soutenus par les besoins croissants en emballages durables et recyclables, portés par l'expansion du commerce en ligne et la préférence des consommateurs pour les produits écologiques. L'émergence de segments de pâte de résineux issus de plantations a offert des avantages en termes de coûts, mais ces tendances n'ont pas suffi à compenser la réduction globale des capacités de production.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Amérique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des grades dissous, en Amérique du Nord a diminué. En 2020, 20 239 K t de cette pâte ont été produites en Amérique du Nord, ce qui représente une baisse significative de 11,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 22 772 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des grades dissous, en Amérique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de cette pâte a été évaluée à 14 710 M $ US en Amérique du Nord, marquant une contraction de 21,6 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 23,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 25 897 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 27,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 34,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues d'Amérique du Nord

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des grades dissous, de l'Amérique du Nord vers l'étranger ont atteint 245,8 K t, indiquant une progression modérée de 3,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 6,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 5,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Chine, la Thaïlande et l'Indonésie — ont absorbé ensemble 58,9 % des exportations totales en volume de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des grades dissous, en provenance d'Amérique du Nord.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des grades dissous, en Amérique du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 132,0 M $ US, reflétant une baisse de 10,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 201,7 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 27,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 41,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (33,3 % des exportations en valeur), la Thaïlande (18,9 % des exportations en valeur) et l'Indonésie (9,3 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 61,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues en Amérique du Nord

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. La période a enregistré un creux en 2019 et un pic en 2020, avec une variation de 19 fois. L'Amérique du Nord a importé environ 8,3 K t de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des grades dissous, en 2020, représentant une hausse de 1 787,1 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 0,4 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 67,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Chili et le Brésil se sont distingués parmi les fournisseurs de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des grades dissous, vers l'Amérique du Nord, représentant ensemble 2,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période de 2017 à 2019 a vu une amplitude de 70 fois entre le pic et le creux. En 2020, les volumes de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des grades dissous, en Amérique du Nord ont atteint 5,1 M $ US, montrant une baisse de 72,7 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 18,8 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 1 706,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Chili et le Brésil se sont démarqués comme les principaux fournisseurs de pâte à papier kraft non blanchie ou de pâte à la soude, à l'exclusion des grades dissous, vers l'Amérique du Nord, représentant ensemble 4,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020