Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Amérique du Nord

Observations des rapports précédents

Le volume du marché nord-américain des déchets de papier et carton a reculé de 48 617 milliers de tonnes en 2018 à 43 614 milliers de tonnes en 2020. Cette contraction a été principalement due à la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a perturbé la production et entraîné des fermetures temporaires de certaines installations, réduisant la production globale. Malgré cela, la demande accélérée d'emballages liée au commerce électronique pendant la pandémie a eu un effet compensateur, soutenant le besoin en fibres recyclées. Par ailleurs, des réglementations environnementales strictes et une infrastructure de recyclage bien établie dans la région ont continué à structurer le marché.

Le volume du marché s'est redressé à 47 127 milliers de tonnes d'ici 2022, porté par une croissance soutenue du commerce électronique et une demande accrue d'emballages en carton dans des secteurs comme la santé. Des acteurs majeurs, dont Georgia-Pacific, ont investi dans l'intégration verticale et la modernisation des capacités de recyclage pour sécuriser l'approvisionnement en fibres recyclées. Les politiques environnementales et les objectifs de durabilité ont en outre encouragé l'utilisation de papier récupéré, tandis que la forte performance des segments du carton kraft a souligné la transition vers des solutions d'emballage durables et écologiques.

En 2023, le volume du marché a diminué à 43 124 milliers de tonnes. Cet ajustement s'est produit parallèlement à une volatilité des prix de la pâte et des matières premières, qui a pesé sur les marges des producteurs. Simultanément, l'industrie a enregistré des investissements significatifs totalisant des milliards de dollars pour la transition vers des emballages durables et une automatisation accrue de la logistique, imposant des tolérances de qualité plus strictes sur le carton. Les avancées en matière de certification, comme l'augmentation de la production de carton ondulé certifié FSC, ont reflété les efforts continus pour répondre aux normes environnementales et aux préférences des consommateurs pour des emballages plus verts.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Amérique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production de déchets de papier et de carton en Amérique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 44 954 K t de déchets de papier et de carton ont été produits en Amérique du Nord, soit une baisse de 5,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 50 487 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 5,8 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de déchets de papier et de carton en Amérique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de déchets de papier et de carton en Amérique du Nord s'élevait à 5 752 M $ US, indiquant une baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 16,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 7 430 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 21,3 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton d'Amérique du Nord

Exportations en nature, k t

Les volumes de déchets de papier et de carton exportés d'Amérique du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 343 K t, reflétant une forte réduction de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 45,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en volume a été dominée par la Chine (32,2 % des exportations en volume), l'Inde (18,2 % des exportations en volume) et la Corée du Sud (4,1 % des exportations en volume), représentant ensemble 54,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de déchets de papier et de carton exportés d'Amérique du Nord ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Amérique du Nord a exporté 171,8 M $ US de déchets de papier et de carton, marquant une perte substantielle de 12,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 49,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : la Chine (27,6 % des exportations en valeur), l'Inde (11,8 % des exportations en valeur) et la Corée du Sud (4,2 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 43,6 % des flux totaux, tandis que les 56,4 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton en Amérique du Nord

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié de 407 fois entre un pic en 2017 et un creux en 2018. En 2020, le volume des importations de déchets de papier et de carton en Amérique du Nord s'élevait à 2 K t, en hausse de 25,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 2 K t, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à hauteur de 99,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de déchets de papier et de carton en Amérique du Nord depuis l'étranger se sont élevées à 126,5 M $ US, marquant une avancée de 2,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 14,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 123,0 M $ US, tandis que la valeur maximale a été enregistrée en 2018 avec 158,2 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 22,2 %, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Nord en valeur, 2017-2020