Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-africain de la pâte kraft ou soude non blanchie a reculé, passant de plus de 304 000 tonnes en 2018 à environ 211 000 tonnes en 2023. La production a suivi une tendance similaire, chutant de 300 000 tonnes à un creux de 181 000 tonnes en 2021, avant un rebond partiel. Cette baisse initiale est intervenue alors que Sappi poursuivait ses investissements pour diversifier son portefeuille vers les spécialités et l'emballage. La reprise observée en 2022 a coïncidé avec une demande accrue pour les emballages durables à base de papier et d'importants efforts de modernisation dans le secteur.

Les changements réglementaires, notamment l'introduction de la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) en mai 2021, ont directement affecté les producteurs et ont coïncidé avec la phase de redressement du marché. Les décisions stratégiques de Sappi, comme sa demande de tarif de 5% sur le papier journal importé en 2022 et la fermeture subséquente d'usines à coûts élevés en 2023 pour se concentrer sur l'emballage et la pâte à dissoudre, ont remodelé les capacités de production. Parallèlement, la modernisation de 1,2 milliard de rands de l'usine de Mpact au Mpumalanga, ainsi que les pressions mondiales liées aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à la hausse des coûts des fibres de bois, ont également influencé le volume du marché et sa structure de coûts sur la période.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, l'Afrique du Sud s'est classée au 15e rang des producteurs de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2018-2021

La production sud-africaine de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, a baissé pour la troisième année consécutive. En 2021, le volume produit s'est établi à 181,0 milliers de tonnes, en recul de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a diminué de 39,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -15,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

La période a été marquée par une forte volatilité des marchés. Les niveaux d'importation ont varié de 137 fois entre le pic de 2021 et le creux de 2020. En 2021, les exportations sud-africaines de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, ont atteint 2 tonnes, soit une hausse spectaculaire de 13 562,0 % par rapport à 2020.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Eswatini a clairement dominé la liste des acheteurs de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en provenance d'Afrique du Sud, représentant 99,0 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

La période a été caractérisée par une instabilité des marchés. Les exportations ont atteint leur niveau le plus bas en 2020, puis leur plus haut en 2021, avec un écart de 29 fois entre ces deux années. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté pour 0,2 milliers de dollars US de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, soit une augmentation de 2 817,5 % par rapport à 2020.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, l'Eswatini a été la principale destination des exportations en valeur, représentant 88,7 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité durant la période observée. L'écart entre le pic et le creux, de 2019 à 2021, a été de 4,5 fois. En 2021, les volumes importés par l'Afrique du Sud de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, se sont élevés à 1 961 tonnes, en baisse de 31,7 % sur un an. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 8 873 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à -67,6 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, à +116,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, la Nouvelle-Zélande et la Russie sont restées les principaux fournisseurs de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, vers l'Afrique du Sud, avec une part combinée de 81,8 % des importations totales en volume, les autres pays représentant le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les niveaux d'importation ont fluctué de 3,4 fois entre le pic de 2019 et le creux de 2021. En 2021, l'Afrique du Sud a importé environ 1 571 milliers de dollars US de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, un niveau stable par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 5 276 milliers de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à -70,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2019, à +59,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

En 2018-2021, la Nouvelle-Zélande et la Russie ont absorbé conjointement 83,2 % des importations totales en valeur de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, vers l'Afrique du Sud, le reste du volume étant réparti entre des marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021