Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte kraft ou soda non blanchie (hors grades dissous) en ASEAN a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume est passé de 435,7 milliers de tonnes en 2018 à 316,8 milliers de tonnes en 2019, avant de rebondir à 489,4 milliers de tonnes en 2021. Cette forte croissance a été principalement tirée par la demande accrue de papiers d'hygiène et d'emballage au Vietnam, qui a stimulé la production et les importations régionales. Cette dynamique a été soutenue par la présence importante d'entreprises publiques et de grands acteurs privés comme Asia Pulp & Paper (APP), qui ont élargi leurs gammes de produits et exploité des installations majeures en Indonésie et en Chine.

Après ce pic en 2021, le volume du marché a reculé à 409,0 milliers de tonnes en 2022, en raison des tensions commerciales géopolitiques et de la flambée des coûts énergétiques, notamment en Indonésie où les prix du gaz ont atteint 9 à 11 USD par MMBtu, augmentant les frais de production. Le marché s'est redressé à 430,8 milliers de tonnes en 2023, soutenu par la demande soutenue de papier d'emballage au Vietnam et les extensions de capacité d'entreprises comme Lee & Man et Vina Kraft. Parallèlement, les réglementations environnementales ont incité les usines à adopter des technologies plus propres, comme le blanchiment sans chlore et une utilisation accrue de fibres recyclées.

Les évolutions réglementaires ont continué de façonner le secteur. La Malaisie a mis fin en mars 2024 à son moratoire sur les licences de fabrication pour le secteur papetier et a introduit des incitations fiscales pour la production de papier kraft. Dans le même temps, les exportations indonésiennes de pâte ont bondi à 8,09 milliards USD, démontrant la force exportatrice de la région. Les préférences des consommateurs en ASEAN se sont de plus en plus tournées vers les emballages écologiques, en phase avec les initiatives de durabilité de l'industrie, comme la certification Green Label d'APP délivrée par le Singapore Environment Council.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

En 2020, l'ASEAN a produit 137,0 K t de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, ce qui représente une augmentation modeste de 7,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 128,0 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 137,0 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues aseanien

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019 à 0,0 K t, puis ont grimpé à leur maximum en 2020 avec 45,7 K t, marquant une hausse spectaculaire de 4 574 361 290,7 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution représente un écart de 45 743 614 fois entre les deux années. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 100,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, 98,3 % des exportations en volume de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, de l'ASEAN étaient destinées à la Chine, ce qui fait de ce marché le principal débouché de manière écrasante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 0,0 M $ US, puis ont culminé en 2020 avec 21,4 M $ US, soit une progression de 2 137 425,7 % par rapport à l'année précédente. Cet écart correspond à un multiple de 21 375. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 99,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine a été de loin la principale destination des exportations en valeur de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, de l'ASEAN, représentant 98,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues de l'ASEAN

Importations en nature, k t

En 2020, l'ASEAN a importé un total de 242,4 K t de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, soit une hausse de 28,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 188,8 K t, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 299,5 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 37,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Canada (24,6 % des importations en volume), les États-Unis (20,2 % des importations en volume) et la Russie (17,0 % des importations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en volume, avec une part combinée de 61,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'ASEAN a importé pour 137,3 M $ US de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, ce qui correspond à une augmentation modeste de 3,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 17,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 132,5 M $ US, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 254,9 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 48,0 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une progression de 52,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Canada (25,0 % des importations en valeur), les États-Unis (19,6 % des importations en valeur) et la Nouvelle-Zélande (16,9 % des importations en valeur) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 61,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020