Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain de la pâte kraft non blanchie a débuté la période avec le Brésil consolidant son rôle de producteur mondial majeur, soutenu par des projets d'expansion visant les marchés d'exportation. Le volume du marché a augmenté en 2019, renforcé par la fusion Suzano-Fibria, qui a accru la capacité de production combinée de pâte kraft de feuillus. Cependant, en 2020, le marché s'est contracté car la hausse des coûts des matières premières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, liées à l'inflation et aux tensions géopolitiques, ont affecté les marges de production et la production.

Une reprise du volume du marché s'est produite en 2021, coïncidant avec le renforcement des réglementations environnementales qui ont stimulé les investissements dans des technologies de production de pâte plus durables, comme le blanchiment sans chlore. Après s'être stabilisé en 2022, le marché a décliné en 2023. Durant cette période, les acteurs de l'industrie se sont concentrés sur le développement de nouveaux produits, comme le lancement par Sappi d'un papier kraft non blanchi léger pour l'emballage de luxe, et Suzano a achevé une expansion significative de sa capacité en pâte d'eucalyptus, soutenant l'offre à long terme dans la région.

En 2024, un changement réglementaire clé au Brésil a exempté la pâte chimique de bois non blanchie des tarifs douaniers, une mesure favorable aux exportations. Le secteur de l'emballage a également connu une consolidation avec la fusion Smurfit Kappa-WestRock, créant un acteur majeur avec une influence potentielle sur la demande de pâte, tandis que l'industrie au sens large a continué à adopter des systèmes de contrôle basés sur l'IA et à augmenter l'utilisation de fibres recyclées pour améliorer l'efficacité et la durabilité.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

La production de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Amérique du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 2 684 kt, soit une légère baisse de 3,0 % par rapport à 2019. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 2 770 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, depuis l'Amérique du Sud ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 434,1 kt, marquant une perte progressive de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 489,0 kt, année où la plus forte hausse a été observée à 7,9 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Chine, l'Asie non spécifiée ailleurs et les États-Unis — ont représenté ensemble 76,6 % des exportations totales en volume de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, depuis l'Amérique du Sud.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, depuis l'Amérique du Sud a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle a atteint 232,9 millions de dollars US, en baisse de 18,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 17,1 %, soit un taux annualisé de 6,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 408,7 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée à 45,5 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 29,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Chine (54,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,7 %) et l'Asie non spécifiée ailleurs (10,1 %) ont absorbé ensemble 75,6 % de la valeur totale des exportations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, depuis l'Amérique du Sud, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Amérique du Sud se sont élevées à 23,3 kt, ce qui représente une contraction de 40,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 47,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Russie (24,1 % des importations en volume), les États-Unis (10,8 %) et la Nouvelle-Zélande (1,7 %) ont été les principaux marchés d'importation en volume, représentant ensemble 36,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en Amérique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 22,3 millions de dollars US, soit une baisse de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 21,6 %, équivalant à un taux annualisé de 7,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 30,6 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée à 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Russie (22,7 % des importations en valeur), les États-Unis (9,8 %) et la Nouvelle-Zélande (1,7 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de pâte à papier kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, vers l'Amérique du Sud, avec une part combinée de 34,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020