Marché du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains en Roumanie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché roumain du papier toilette, des mouchoirs et des essuie-tout s'est développé. Dès le début, cette expansion a été soutenue par l'élargissement de l'offre, notamment avec le lancement du papier toilette humide par le principal acteur Pehart Grup. Des investissements dans la technologie de production, dépassant 10 millions d'euros en 2021, ont stimulé la production et contribué à une croissance à deux chiffres de la valeur sur tous les segments du marché. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers des essuie-tout plus doux et multicouches, ce qui a dynamisé le segment premium.

En 2022, un important moteur de la demande a été les achats à grande échelle par les institutions publiques centrales et locales, qui ont constitué des stocks substantiels de papier toilette et de produits associés. Parallèlement, la crise mondiale de la pâte à papier a fait grimper les prix, faisant du coût un facteur d'achat clé et stimulant la demande pour du papier familial à deux couches plus abordable. Les segments des lingettes humides et des mouchoirs en papier ont quant à eux enregistré de fortes progressions en volume. Dès 2023, des producteurs comme Pehart Grup ont pénétré le marché hors domicile (AFH) et se sont concentrés sur des améliorations qualitatives, comme le papier toilette à trois et quatre épaisseurs, soutenant ainsi la croissance continue de la valeur même si les volumes physiques se stabilisaient.

En 2024, le volume du marché a atteint 193 000 tonnes, poursuivant sa tendance à la hausse. La croissance de la consommation a été maintenue par la préférence des consommateurs pour les grands conditionnements et les offres promotionnelles, ainsi que par la substitution continue des chiffons en tissu par des essuie-tout perçus comme plus hygiéniques et durables.

Production du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains en Roumanie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en Roumanie a été évaluée à 219,4 millions de dollars américains, soit une augmentation de 15,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 21,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Roumanie a produit 138,0 milliers de tonnes de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes, marquant une hausse modérée de 5,5 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains de Roumanie

Exportations en nature, t

Les volumes de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes exportés par la Roumanie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 15 728 tonnes, en baisse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 38,9 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Hongrie (25,6 % des exportations en volume), la Tchéquie (13,4 % des exportations en volume) et la Pologne (11,8 % des exportations en volume) sont restées les principaux marchés pour les exportations en volume de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en provenance de Roumanie, représentant ensemble 50,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations roumaines de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 23 387 milliers de dollars américains, affichant une légère baisse de 1,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 24,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Hongrie (22,8 % des exportations en valeur), la Tchéquie (17,3 % des exportations en valeur) et la Pologne (10,3 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en provenance de Roumanie, avec une part combinée de 50,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations du papier hygiénique, des mouchoirs et des essuie-mains vers la Roumanie

Importations en nature, t

Le volume des importations de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en Roumanie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 43 121 tonnes, montrant une légère hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 21 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en Roumanie étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Autriche (23,8 % des importations en volume), l'Allemagne (13,9 % des importations en volume) et la Bulgarie (11,8 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 49,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations de papier toilette, de mouchoirs et de serviettes en Roumanie ont diminué. En 2020, la Roumanie a importé environ 76 959 milliers de dollars américains de ces produits, constituant un déclin modéré de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 80 467 milliers de dollars américains, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 21,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (21,2 % des importations en valeur), l'Autriche (19,6 % des importations en valeur) et la Bulgarie (11,1 % des importations en valeur) représentaient ensemble 51,8 % des importations totales en valeur, restant les principales sources d'approvisionnement en papier toilette, mouchoirs et serviettes pour la Roumanie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020