Marché des papiers et cartons ondulés en Pologne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du papier et du carton ondulé en Pologne est passé de 1 087 milliers de tonnes en 2018 à 1 303 milliers de tonnes en 2024. Cette croissance n'a pas été linéaire, avec un pic à 1 260 milliers de tonnes atteint en 2021, suivi d'une contraction en 2022 avant une reprise et une nouvelle expansion. En 2024, le volume du marché a augmenté de 7 % pour atteindre 1 303 milliers de tonnes, soutenu par une croissance soutenue des importations, dont le taux de croissance annuel composé était de +20,6 % entre 2013 et 2024, ce qui indique une demande intérieure en hausse.

L'offre est stable grâce à des actifs de production locaux majeurs, comme les six usines Mondi qui transforment le papier pour les emballages ondulés utilisés dans le secteur alimentaire. L'industrie s'adapte également aux tendances de durabilité, illustrée par l'introduction en 2024 d'un adhésif thermofusible biodégradable pour la production d'emballages ondulés. L'automatisation accrue et l'utilisation de l'IA pour optimiser la production et le tri du recyclage améliorent l'efficacité opérationnelle, renforçant le rôle de la Pologne en tant que centre de fabrication compétitif pour le papier et les emballages ondulés en Europe de l'Est.

Production des papiers et cartons ondulés en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production polonaise de papier et carton ondulé a enregistré une baisse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 658,6 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,4 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 806,3 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse de 18,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 12,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, la Pologne a produit 1 098 kilotonnes de papier et carton ondulé, soit une légère augmentation de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 0,8 %. Le volume le plus bas a été observé en 2019 avec 1 072 kilotonnes, année qui a également connu la plus forte baisse de 5,7 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018 avec 1 137 kilotonnes, année qui a enregistré la plus forte hausse de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des papiers et cartons ondulés de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations polonaises de papier et carton ondulé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 76,3 kilotonnes, affichant une baisse marquée de 17,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 103,9 kilotonnes, année qui a également connu la plus forte hausse de 26,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Tchéquie (43,6 % des exportations en volume), la Slovaquie (25,6 %) et la Hongrie (12,5 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 81,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations polonaises de papier et carton ondulé a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elle s'est élevée à 54 668 milliers de dollars américains, marquant une forte réduction de 25,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 10,8 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 83 778 milliers de dollars américains, année qui a également enregistré la plus forte hausse de 36,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la Tchéquie (41,7 % des exportations en valeur), la Slovaquie (24,7 %) et la Hongrie (12,4 %) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 78,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des papiers et cartons ondulés vers la Pologne

Importations en nature, k t

Le marché a connu des fluctuations notables sur la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 avec 53,2 kilotonnes, année qui a également enregistré la plus forte baisse de 14,0 %. En 2020, les importations se sont élevées à 113,9 kilotonnes, indiquant une hausse spectaculaire de 85,9 % par rapport à l'année précédente. L'amplitude entre le pic de 2020 et le creux de 2018 a été de 2,1 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, l'Allemagne a absorbé 73,7 % des importations totales en volume de papier et carton ondulé vers la Pologne, le reste étant réparti entre un large éventail de destinations plus petites.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations polonaises de papier et carton ondulé s'est établie à 71 951 milliers de dollars américains, soit une augmentation de 27,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 48,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne et la Belgique sont restées les principaux fournisseurs de papier et carton ondulé vers la Pologne, avec une part combinée de 81,5 % des importations totales en valeur, le reste étant fragmenté entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020