Étude de marché

Marché des papiers et cartons plastifiés en Pologne

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché polonais du papier et carton plastifié a progressé de 12 % en volume pour atteindre 128,5 milliers de tonnes, malgré une baisse de 7,7 % de la production nationale. Cette croissance a été portée par une hausse des importations, qui ont augmenté de 17 % sur ces deux années. Durant cette période, le segment du papier couché a vu sa production de certains grades sans bois se réduire, et l'industrie papetière dans son ensemble a fait face à des difficultés opérationnelles, notamment des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pressions sur le marché de l'énergie en 2020.

À partir de 2021, un moteur clé est apparu : le papier couché a gagné une attention significative en tant qu'alternative durable aux plastiques à usage unique, particulièrement pour l'emballage alimentaire. Cette tendance a été renforcée par le projet de règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) en 2022, visant à réduire les déchets plastiques et encourageant l'utilisation de matériaux recyclables. En conséquence, les importations ont bondi de 26 % en 2021 et ont atteint un pic de 246 milliers de tonnes en 2022, reflétant une forte demande du marché.

Le marché s'est ajusté après 2022, avec un recul des importations en 2023 et 2024 alors que l'ensemble du secteur papetier polonais se contractait en raison de coûts énergétiques historiquement élevés, entraînant une baisse de production de 12,8 % en 2023. Parallèlement, l'industrie s'est concentrée sur l'innovation, investissant dans des revêtements à base de cire végétale et des technologies de recyclage améliorées pour répondre aux normes environnementales évolutives et aux préférences des consommateurs pour des emballages écologiques.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés du marché
1. 4.1. En nature
  1. 4.1.1. Production, 2018-2020
  2. 4.1.2. Importations, 2018-2024
  3. 4.1.3. Exportations, 2018-2024
  4. 4.1.4. Taille du marché, 2018-2020
2. 4.2. En valeur
  1. 4.2.1. Production, 2018-2020
  2. 4.2.2. Importations, 2018-2024
  3. 4.2.3. Exportations, 2018-2024
  4. 4.2.4. Taille du marché, 2018-2020
5. Production
1. 5.1. Production en Pologne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2020, t
  2. 5.1.2. En valeur, 2018-2020, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des papiers et cartons plastifiés en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de papier et carton plastifié en Pologne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 208,5 millions de dollars américains, marquant une baisse modeste de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 226,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 8,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	8.1%	(3.7%)	(4.5%)	(0.2%)

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, t

La production de papier et carton plastifié en Pologne a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, 58 460 tonnes ont été produites, indiquant une baisse modeste de 6,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.6%)	(1.0%)	(6.9%)	(3.2%)

Source : SHEV.io

Exportations des papiers et cartons plastifiés de Pologne

Exportations en nature, k t

Les expéditions de papier et carton plastifié de la Pologne vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté 117,1 milliers de tonnes, soit une hausse de 4,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	6.3%	3.1%	4.4%	4.6%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs pour le papier et carton plastifié en provenance de Pologne était diversifié : l'Allemagne (12,4 % des exportations en volume), l'Italie (7,6 %) et la France (6,4 %) représentaient ensemble seulement 26,4 % du total, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations de papier et carton plastifié de la Pologne s'est élevée à 374,9 millions de dollars américains, soit une augmentation de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 19,2 %, équivalant à un taux annualisé de 6,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 2,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	14.1%	(2.2%)	6.9%	6.0%

Source : SHEV.io

La base de marché pour les exportations en valeur de 2017 à 2020 était large, car l'Allemagne (13,4 % des exportations en valeur), l'Italie (10,2 %) et la France (7,6 %) représentaient ensemble seulement 31,1 % des flux totaux, les 68,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des papiers et cartons plastifiés vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations de papier et carton plastifié en Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé un total de 187,2 milliers de tonnes, soit une hausse limitée de 7,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 28,1 %, équivalant à un taux annualisé de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	9.4%	8.8%	7.7%	8.6%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Allemagne (40,4 % des importations en volume), la Finlande (15,2 %) et la Serbie (8,0 %) étaient les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 63,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations de papier et carton plastifié en Pologne augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 434,1 millions de dollars américains, équivalant à une hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 29,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	16.6%	4.0%	7.1%	9.1%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Allemagne (45,8 % des importations en valeur), la Finlande (9,3 %) et la Serbie (8,1 %) sont restées les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 63,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io