Marché des papiers et cartons filtrants en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien du papier et carton filtrants a connu une croissance significative de 2019 à 2022, sa valeur passant de 42,2 millions de dollars à 62,9 millions de dollars. Cette expansion a été portée par la dynamique plus large de l'industrie papetière, où la hausse du commerce en ligne a stimulé la demande pour les matériaux d'emballage, et l'entrée de nouvelles capacités de production en 2021 a augmenté la production globale.

La croissance du marché s'est inversée en 2023, avec une taille tombant à 61,6 millions de dollars, le secteur faisant face à de fortes pressions sur les coûts. La flambée des prix des matières premières fibreuses, du gaz naturel, de l'énergie et du transport a entraîné des suspensions de production généralisées et une baisse de 14 % de la production de papier et carton cette année, affaiblissant l'activité industrielle nationale.

Une légère reprise à 63,2 millions de dollars s'est produite en 2024, soutenue par une hausse de 3,8 % de la consommation nationale de papier recyclé. Cependant, la compétitivité s'est érodée car les importations ont augmenté de 12,7 % pour répondre à plus de la moitié de la demande locale, tandis que les producteurs ont dû faire face à des coûts énergétiques toujours élevés et à une nouvelle taxe environnementale de 65 euros par tonne de papier introduite en avril.

Production des papiers et cartons filtrants en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la production de papier et carton filtrants en Italie s'est établie à 162,6 millions de dollars américains, un niveau stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2019, la production a augmenté de 25,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

En 2019, l'Italie a produit 38 882 tonnes de papier et carton filtrants, un volume quasi identique à celui de 2018. Entre 2017 et 2019, la production a progressé de 27,9 %, soit un taux annualisé de 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des papiers et cartons filtrants d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes de papier et carton filtrants ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 34 001 tonnes, en baisse modérée de 9,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,4 %, avec un taux annualisé de -2,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 38 368 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à +5,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (25,3 % des exportations en volume), la Tchéquie (13,3 %) et le Royaume-Uni (9,9 %) ont joué un rôle notable mais non dominant dans les achats de papier et carton filtrants italiens, leur part combinée ne représentant que 48,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions italiennes de papier et carton filtrants à l'étranger ont diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 124,8 millions de dollars américains, en baisse de 7,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3 %, soit un taux annualisé de -1,0 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 144,5 millions de dollars américains, année marquée par la plus forte hausse à +12,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille d'acheteurs de papier et carton filtrants italiens était diversifié : l'Allemagne (22,8 % des exportations en valeur), la Tchéquie (13,3 %) et le Royaume-Uni (9,9 %) ne représentaient ensemble que 46,1 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus faibles mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des papiers et cartons filtrants vers l'Italie

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018 avec 1 954 tonnes, avant de culminer en 2020 à 4 042 tonnes, soit une hausse de 71,6 % par rapport à 2019. L'écart entre ces deux années est de 2,1 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à -26,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (29,7 % des importations en volume), la Tchéquie (18,6 %) et le Royaume-Uni (14,6 %) sont restés les principales sources dans la structure des importations en volume de l'Italie, avec une part combinée de 62,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de papier et carton filtrants ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 17,8 millions de dollars américains, en hausse significative de 17,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 13,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,3 %. Le minimum a été atteint en 2018 avec 12,9 millions de dollars américains, année marquée par la plus forte baisse à -17,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à +17,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (29,7 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (19,0 %) et la France (12,7 %) sont restés les principaux fournisseurs de papier et carton filtrants vers l'Italie, représentant ensemble 61,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020