Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe du papier ménager et sanitaire en rouleaux et feuilles larges a démarré à 549 mille tonnes en 2018, soutenu par le développement actif de l'industrie papetière et la demande croissante de matériaux papiers liée à l'expansion du commerce en ligne. En 2019, le volume du marché intérieur a légèrement baissé à 545 mille tonnes, car l'augmentation de la production a été compensée par des exportations plus élevées. La pandémie de COVID-19 en 2020 a influencé la demande pour les produits sanitaires, mais une forte hausse des exportations a entraîné une nouvelle contraction du marché intérieur à 538 mille tonnes, malgré une production en hausse.

Un changement significatif s'est produit en 2021 lorsque le départ de certaines entreprises occidentales du marché russe a permis aux producteurs nationaux de sécuriser davantage de matières premières et d'augmenter la production. Cela, combiné à une baisse des exportations, a fait grimper le volume du marché à 650 mille tonnes. L'introduction de sanctions occidentales après le début de l'opération militaire spéciale en 2022 a initialement mis l'industrie sous pression, mais les fabricants se sont adaptés : par exemple, l'usine Euro Pak a augmenté sa production de 25 %, et la croissance de la production de sacs en papier ainsi que la réorientation des exportations vers la Chine ont aidé à stabiliser le marché intérieur à 646 mille tonnes. En 2023, le marché s'est étendu à 677 mille tonnes, alimenté par une hausse de 1,3 % de la production de produits sanitaires, une augmentation de 14 % des ventes en gros d'emballages en papier et une baisse continue des exportations.

En 2024, la production de vaisselle en papier et d'articles sanitaires a continué de croître, portée par le développement du commerce en ligne et les tendances environnementales, le district fédéral central restant la région leader. Les sanctions ont continué d'affecter les chaînes d'approvisionnement, mais les producteurs ont maintenu leur adaptation aux nouvelles conditions.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Russie

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Russie s'est classée au 13e rang mondial pour la production de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles.

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

La production de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 610,7 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une croissance modérée de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22 %, soit un taux annualisé de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles de Russie

Exportations en nature, t

Les volumes exportés de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles depuis la Russie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 78 077 tonnes, marquant une hausse de 68,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 53 %, soit un taux annualisé de 15,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 37 653 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année de 26,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Pologne (31,7 % des exportations en volume), le Kazakhstan (28,7 % des exportations en volume) et l'Ukraine (9,5 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 69,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles de la Russie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 67 077 milliers de dollars US, correspondant à une hausse de 44,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 82,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 22,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 36 182 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année de 1,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Pologne (34,2 % des exportations en valeur), le Kazakhstan (25,3 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (9,0 % des exportations en valeur) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 68,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers la Russie

Importations en nature, t

En 2020, les importations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Russie se sont élevées à 5 755 tonnes, montrant une augmentation de 15,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 5 006 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année de 24,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 6 655 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année de 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, il n'y a pas eu de marché dominant unique pour les importations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles : la Biélorussie (18,7 % des importations en volume), la Pologne (18,3 % des importations en volume) et l'Allemagne (12,3 % des importations en volume) ont représenté ensemble seulement 49,4 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué à des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des importations de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Russie s'est élevée à 10 170 milliers de dollars US, représentant une augmentation de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 8 784 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année de 19,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 10 949 milliers de dollars US, avec la plus forte hausse cette même année de 23,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (16,3 % des importations en valeur), la Chine (14,1 % des importations en valeur) et l'Espagne (8,1 % des importations en valeur) ont représenté conjointement 38,6 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays ont compté pour les 61,4 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020