Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du papier ménager et sanitaire en rouleaux larges est passé de 2 459 milliers de tonnes en 2018 à 2 572 milliers de tonnes en 2019. Cette croissance a été portée par une sensibilisation accrue des consommateurs à l'hygiène personnelle et domestique, ce qui a augmenté la demande de produits en papier. Une orientation vers des articles à plus forte valeur ajoutée, comme le papier toilette triple épaisseur, a également soutenu l'expansion du marché, avec des acteurs majeurs comme Suzano investissant dans des gammes premium pour capter cette tendance.

Le confinement lié au COVID-19 début 2020 a provoqué une hausse temporaire et brutale des achats de papier toilette, contribuant à stabiliser le volume global du marché qui a connu un léger ajustement à 2 554 milliers de tonnes. En 2021, des pressions significatives sur les coûts sont apparues avec la flambée des prix des intrants clés comme les résines plastiques et la pâte à papier, aggravée par un dollar américain fort. Ces facteurs ont comprimé la rentabilité des fabricants mais ont été compensés par une demande soutenue, conduisant à une légère augmentation du marché à 2 558 milliers de tonnes.

Une contraction marquée à 1 744 milliers de tonnes est survenue en 2022, principalement due à une inflation à deux chiffres des coûts des intrants de production et à une résistance généralisée des détaillants au report des prix, ce qui a fortement pesé sur les marges. Cette période a également vu une consolidation de l'industrie avec l'acquisition du producteur brésilien SEPAC par le groupe chilien multinational CMPC. Une reprise a commencé en 2023, le marché atteignant 1 986 milliers de tonnes, soutenu par l'expansion continue du segment de l'hygiène et des soins personnels, une demande croissante pour des emballages durables et un pouvoir d'achat accru des consommateurs.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production sud-américaine de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 2 550 K t, mais en 2020, elle est tombée à 2 519 K t, soit une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production sud-américaine de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles s'est élevée à 7 512 M $ US, marquant une forte baisse de 25,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,3 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 10,5 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations sud-américaines de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles ont augmenté. En 2019, les exportations ont atteint leur minimum avec 37 042 t, mais en 2020, elles sont remontées à 37 927 t, soit une hausse de 2,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 38,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 29,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles d'Amérique du Sud a été exporté vers un large éventail de marchés. Les États-Unis (9,8 % des exportations en volume), le Mexique (8,5 %) et le Guatemala (7,2 %) représentaient ensemble seulement 25,5 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 74,5 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Amérique du Sud a exporté 92,4 M $ US de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles, ce qui représente une baisse de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7,8 %, avec un TCAC de 2,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 5,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 0,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur du papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles d'Amérique du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. Les États-Unis (10,1 % des exportations en valeur), le Mexique (8,3 %) et le Guatemala (6,8 %) représentaient ensemble seulement 25,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Amérique du Sud

Importations en nature, t

Les importations sud-américaines de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2019, elles s'élevaient à 58 700 t, et en 2020, elles ont atteint 72 981 t, soit une hausse de 24,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 143,6 %, avec un TCAC de 34,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles importé en Amérique du Sud provenait de nombreux marchés différents. Même les plus grands fournisseurs — la Chine, l'Indonésie et la Turquie — représentaient ensemble seulement 26,5 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Amérique du Sud a importé 132,9 M $ US de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles, ce qui représente une baisse de 9,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 11,1 %, avec un TCAC de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 113,7 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 147,4 M $ US. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 29,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (9,9 % des importations en valeur), l'Indonésie (8,7 %) et l'Italie (5,0 %) étaient d'importants fournisseurs de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles pour l'Amérique du Sud, mais leur part combinée n'atteignait que 23,5 % du total des importations en valeur, les 76,5 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020