Marché des étiquettes en papier ou carton en Russie

Observations des rapports précédents

L'introduction de l'étiquetage obligatoire des produits en 2018, par le décret gouvernemental n° 515, a stimulé la demande d'étiquettes en papier et carton en Russie. Cette impulsion réglementaire a coïncidé avec les premiers signes de pénuries de matières premières domestiques. En 2020, les restrictions sur les matériaux d'impression importés, dues aux sanctions, ont commencé à resserrer l'offre, contribuant à une baisse de 7,5 % du volume des importations cette année-là, à 12 291 tonnes.

Les sanctions de 2022 ont radicalement modifié le paysage du marché. Les fournisseurs européens ont arrêté leurs livraisons, provoquant une hausse de 114 % des importations en provenance d'Asie, à 27 690 tonnes. La production nationale a bénéficié du lancement de l'usine d'emballage Formabox en août 2022. Cependant, la production a chuté de 16,5 % en 2023, à 69 268 tonnes, lors de l'ajustement du marché. Elle s'est redressée en 2024, à 78 050 tonnes, grâce à plus de 70 milliards de roubles d'investissements dans la modernisation et à une initiative gouvernementale visant à réduire la taille des étiquettes pour économiser les matières premières. Le volume du marché s'est contracté à 89 383 tonnes en 2023, puis s'est stabilisé à 89 344 tonnes en 2024.

Les mises à jour continues des exigences d'étiquetage, notamment le système 'Chestny Znak' et les nouvelles normes GOST, ont maintenu une demande stable pour les étiquettes conformes. Le développement d'alternatives domestiques aux matériaux importés, comme le carton de Kama, a contribué à réduire la dépendance aux importations. La production a diminué à 73 228 tonnes en 2025.

Production des étiquettes en papier ou carton en Russie

Selon Faostat, il n'y a pas de production de des étiquettes en papier ou carton en Russie.

Exportations des étiquettes en papier ou carton de Russie

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, les expéditions d'étiquettes en papier ou carton de la Russie vers l'étranger ont diminué. En 2021, les exportations se sont établies à 3 473 tonnes, enregistrant une forte baisse de 25,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 18,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 46,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2020, à 4 668 tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (54,5 % des exportations en volume), la Biélorussie (19,0 % des exportations en volume) et l'Arménie (10,5 % des exportations en volume) sont restés les principaux acheteurs d'étiquettes en papier ou carton en provenance de Russie, représentant ensemble 83,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations russes d'étiquettes en papier ou carton ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 21 458 milliers de dollars américains, marquant une hausse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 32,9 %, soit un taux annualisé de 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (45,1 % des exportations en valeur), la Biélorussie (13,3 % des exportations en valeur) et l'Arménie (9,3 % des exportations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les exportations en valeur, avec une part combinée de 67,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des étiquettes en papier ou carton vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les importations russes d'étiquettes en papier ou carton ont atteint 12 950 tonnes, reflétant une hausse de 5,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 9,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 12,0 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 13 288 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2020, avec 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Biélorussie (34,1 % des importations en volume), la Lettonie (23,3 % des importations en volume) et l'Ukraine (20,4 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs d'étiquettes en papier ou carton à la Russie, représentant ensemble 77,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, les livraisons d'étiquettes en papier ou carton à la Russie se sont élevées à 54 285 milliers de dollars américains, affichant une augmentation progressive de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 10,5 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Biélorussie (29,1 % des importations en valeur), l'Ukraine (21,2 % des importations en valeur) et la Lettonie (16,8 % des importations en valeur) ont continué de dominer la liste des fournisseurs d'étiquettes en papier ou carton à la Russie, représentant ensemble 67,0 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021