Marché des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des cartons pliants, boîtes et caisses en carton non ondulé a connu une forte contraction entre 2018 et 2021, son volume passant de 457,5 mille tonnes à 303,4 mille tonnes. Cette période a vu le marché s'adapter à de nouvelles dynamiques, notamment l'arrivée de nouveaux acteurs de l'emballage souple et l'installation de nouvelles machines avancées. Parallèlement, la montée du commerce électronique et la demande d'emballages à base de papier ont été identifiées comme une tendance clé, bien que la taille globale du marché ait été sur une trajectoire descendante, potentiellement influencée par des changements sous-jacents dans l'utilisation des matériaux ou la demande des marchés finaux. La pandémie en 2020 a notablement augmenté la demande d'emballages pour les produits alimentaires et les biens essentiels, mais le volume du marché pour ce segment spécifique est resté largement stable par rapport à l'année précédente.

À partir de 2022, le marché a montré des signes de stabilisation puis de croissance. L'imposition de sanctions occidentales en 2022 a créé un changement majeur, entraînant le départ de grands producteurs internationaux d'emballages comme Tetra Pak et Smurfit Kappa. Cela a déclenché une vague d'investissements, les entreprises russes injectant plus de 70 milliards de roubles pour moderniser les usines existantes et construire de nouvelles installations de production afin de combler le vide. Ces investissements, couplés à l'introduction par le gouvernement de quotas d'exportation pour les déchets de papier afin de soutenir les producteurs nationaux de carton, ont contribué à stabiliser le marché. En 2023, ces efforts ont abouti à une expansion du marché de 21 % pour atteindre 371,8 mille tonnes, directement soutenue par une hausse de 11 % de la production nationale d'emballages et la croissance continue et robuste du commerce électronique, qui a intensifié la demande de cartons pliants et de boîtes.

Le marché a subi une forte contraction en 2024, reculant de 30 % pour atteindre 259,5 mille tonnes. La production en 2025 s'est établie à 241,8 mille tonnes. Tout au long de cette période ultérieure, l'industrie a continué de mettre l'accent sur les tendances vers des matériaux légers et respectueux de l'environnement, et l'environnement réglementaire a évolué avec l'introduction de normes GOST révisées pour les emballages de consommation et des exigences plus strictes en matière de reporting environnemental pour le recyclage des emballages.

Production des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé en Russie

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la Russie a produit 329,3 milliers de tonnes de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé, soit une baisse de 8,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 26,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 23,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, à 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé de Russie

Exportations en nature, t

Les volumes de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé exportés par la Russie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 33 988 tonnes, marquant une hausse de 12,1 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 53,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les trois plus grands marchés — le Kazakhstan, la Finlande et la Biélorussie — ont été au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 55,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé depuis la Russie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 108,7 millions de dollars US, marquant une forte amélioration de 19,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 37,4 %, avec un taux annualisé de 11,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 76,9 millions de dollars US, et la plus forte baisse cette année-là a été de 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (26,1 % des exportations en valeur), la Biélorussie (14,5 %) et la Finlande (11,1 %) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 51,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des boîtes et caisses pliantes en papier ou carton non ondulé vers la Russie

Importations en nature, t

Les importations russes de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 21 528 tonnes, indiquant une chute dramatique de 33,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 38,5 %, avec un taux annualisé de -14,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 35 269 tonnes, et la plus forte hausse cette année-là a été de 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (31,4 % des importations en volume), la Lituanie (12,1 %) et la Biélorussie (10,0 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé vers la Russie, représentant ensemble 53,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations russes de cartons pliants, boîtes et caisses en papier ou carton non ondulé a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 66,2 millions de dollars US, indiquant une baisse de 29,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 39,4 %, avec un taux annualisé de -15,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (39,6 % des importations en valeur), la Chine (9,5 %) et la Corée du Sud (9,0 %) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 58,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021