Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au CAG

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des papiers ménagers et sanitaires en rouleaux larges et feuilles dans le Golfe a augmenté de 369,5 mille tonnes en 2018 à 447,3 mille tonnes en 2019. Il s'est ensuite stabilisé à 448,5 mille tonnes en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant provoqué une forte hausse de la demande pour les produits en papier hygiénique. L'accent accru des consommateurs sur l'hygiène personnelle a entraîné des achats de précaution et des ventes plus élevées, soutenant une augmentation de la production nationale à 361 mille tonnes cette année-là.

Après une contraction à 363,6 mille tonnes en 2021, le volume du marché a bondi à 478,8 mille tonnes en 2022 avant de chuter brusquement à 295,1 mille tonnes en 2023. Durant cette période de volatilité, Crown Paper Mill a annoncé en 2022 des plans pour construire une nouvelle usine de fabrication de papier hygiénique en Arabie saoudite avec une capacité annuelle de 60 mille tonnes, signalant un investissement continu dans les capacités de production locales.

En 2024, le paysage du marché a été influencé par plusieurs évolutions. Les investissements manufacturiers en Arabie saoudite se sont considérablement développés, tandis qu'un groupe d'affaires papier et hygiénique a été créé à Dubaï pour promouvoir les produits 'Fabriqué aux Émirats'. La hausse des coûts des matières premières due aux contraintes d'approvisionnement mondiales a également affecté les producteurs, et l'accent continu sur l'hygiène post-pandémie a continué de façonner la demande des consommateurs.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles au CAG

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

En 2020, la production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles dans les pays du CCG a atteint 361,0 milliers de tonnes, soit une augmentation de 27,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 27,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une variation de 0,0 %.

Dynamique annuelle de la production au CAG en nature, 2017-2020, k t

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles cagien

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint un pic en 2017 et un creux en 2019, avec une amplitude de 2,4 fois entre ces deux années. En 2020, les pays du CCG ont exporté 45,6 milliers de tonnes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles, ce qui représente une hausse brutale de 134,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 19,4 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 47,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020, k t

La base du marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large. La Jordanie (4,1 % des exportations en volume), l'Afrique du Sud (3,5 %) et le Royaume-Uni (3,5 %) représentaient ensemble seulement 11,2 % des flux totaux, les 88,8 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles quittant les pays du CCG ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 175,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 185,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 41,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le rôle de la Jordanie (3,9 % des exportations en valeur), de l'Iran (3,4 %) et de l'Afrique du Sud (3,4 %) en tant qu'acheteurs de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles en provenance des pays du CCG était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 10,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit cagien en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles du CAG

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles dans les pays du CCG ont atteint 133,1 milliers de tonnes, marquant une baisse de 27,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 24,7 %, soit un taux annualisé de 9,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 111,6 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 183,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec une chute de 36,8 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 64,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 indiquent que les importations en volume de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles vers les pays du CCG n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Indonésie (17,5 % des importations en volume), la Jordanie (12,8 %) et l'Égypte (12,3 %) représentaient ensemble seulement 42,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations transfrontalières de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles dans les pays du CCG ont reculé. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 154,6 millions de dollars américains, représentant une baisse marquée de 33,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 26,5 %, avec un taux de croissance annualisé de 9,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 231,7 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 8,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée : l'Indonésie (14,5 % des importations en valeur), la Jordanie (13,2 %) et l'Égypte (12,2 %) représentaient ensemble seulement 39,9 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 60,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du CAG en valeur, 2017-2020