Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Europe de l'Ouest, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché des papiers ménagers et sanitaires en Europe occidentale a connu une expansion en 2019, portée par l'arrivée de nouveaux acteurs et des partenariats stratégiques qui ont accru la concurrence. La demande des consommateurs a été soutenue par la numérisation et la substitution des plastiques par des matériaux papetiers plus écologiques. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a fortement augmenté la demande liée à l'hygiène, mais des perturbations logistiques généralisées et des difficultés d'approvisionnement ont limité la disponibilité, entraînant une légère contraction du volume du marché.

En 2021, les goulets d'étranglement persistants dans les chaînes d'approvisionnement et la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières ont pesé sur la production, contribuant à une nouvelle baisse de la taille du marché. L'année suivante, malgré la crise énergétique et les pics de coûts déclenchés par la guerre en Ukraine, le marché s'est redressé grâce à une forte hausse des importations. Cette résilience a été soutenue par des financements pour l'expansion du secteur, comme le soutien de Santander UK à Lucart Hygiene, et par l'intérêt continu des consommateurs pour les produits de papier de qualité supérieure et durables.

En 2023, les coûts élevés de l'énergie et l'inflation persistante ont significativement réduit la consommation et le volume du marché. Pendant cette période, le segment des produits papetiers durables et premium a toutefois continué de croître, notamment en Allemagne, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs. En 2024, le règlement de l'Union européenne sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) a introduit de nouvelles exigences en matière de durabilité et d'étiquetage pour les produits de papier, tandis que les données de production du début d'année en Espagne indiquaient un rebond sectoriel.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en Europe occidentale a augmenté. En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 2 606 K t, avec une baisse de 2,0 %. En 2020, la production a atteint 2 638 K t, soit une hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2018, la valeur minimale a été enregistrée à 6 758 M $ US, avec une baisse de 5,8 %. En 2019, la valeur maximale a atteint 7 267 M $ US, marquant une augmentation de 7,5 %. En 2020, la production de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en Europe occidentale a été évaluée à 7 143 M $ US, soit une baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2019, la valeur minimale a été enregistrée à 176,8 K t, avec une baisse de 45,5 %. En 2018, la valeur maximale a atteint 324,5 K t. En 2020, les exportations de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en Europe occidentale ont atteint 255,1 K t, soit une hausse de 44,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,6 %, équivalant à un taux annualisé de 2,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations en volume de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles. Le Royaume-Uni (16,1 % des exportations en volume), la Pologne (14,2 %) et l'Italie (7,9 %) représentaient ensemble seulement 38,2 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur maximale a été enregistrée à 520,3 M $ US, avec une augmentation de 9,9 %. En 2019, la plus forte baisse a été observée à 13,9 %. En 2020, les exportations se sont élevées à 421,0 M $ US, soit une baisse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en provenance d'Europe occidentale étaient relativement bien réparties. Le Royaume-Uni (14,6 % des exportations en valeur), l'Italie (11,7 %) et la Pologne (10,0 %) représentaient ensemble seulement 36,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2019, la valeur maximale a été enregistrée à 391,2 K t, avec une augmentation de 11,8 %. En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 339,1 K t de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles, soit une baisse de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,6 %, équivalant à un taux annualisé de 1,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique n'a dominé les importations en volume de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles. L'Italie (25,5 % des importations en volume), la Suède (12,0 %) et l'Espagne (8,9 %) représentaient ensemble seulement 46,4 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur maximale a été enregistrée à 671,8 M $ US, avec une augmentation de 10,6 %. En 2019, la plus forte baisse a été observée à 9,5 %. En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 587,3 M $ US, reflétant une réduction modeste de 3,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle de l'Italie (21,4 % des importations en valeur), de la Suède (15,0 %) et de l'Espagne (7,3 %) en tant que fournisseurs de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles en Europe occidentale était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 43,8 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020