Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des déchets de papier et carton en Europe occidentale a été marqué par des tendances réglementaires et d'investissement. En 2019, le renforcement des réglementations européennes sur la réduction et le recyclage des déchets, ainsi qu'une demande accrue de fibres recyclées de la part des usines de carton, ont porté le volume du marché à 31 927 milliers de tonnes. L'année suivante, la pandémie de COVID-19 a temporairement stimulé la consommation de papier recyclé grâce à la croissance du commerce en ligne, mais les ralentissements économiques plus larges ont entraîné une légère contraction à 30 850 milliers de tonnes.

Le marché s'est redressé en 2021, atteignant 31 748 milliers de tonnes, soutenu par la conversion continue des capacités de production vers l'emballage, des règles européennes plus strictes sur les transferts de déchets et l'évolution des préférences des consommateurs vers des emballages durables. En 2022, cependant, le volume du marché a diminué à 28 559 milliers de tonnes, malgré la poursuite des politiques d'économie circulaire et des investissements dans les infrastructures qui ont continué à structurer le développement du secteur.

En 2023, le marché s'est encore contracté à 25 993 milliers de tonnes, sous la pression de la hausse des coûts de production—notamment l'inflation et les tarifs énergétiques élevés—et des exigences réglementaires accrues comme la loi française AGEC et le projet de règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages. En 2024, les évolutions réglementaires en cours, l'adoption de l'IA dans le contrôle qualité et les défis macroéconomiques ont continué d'influencer l'environnement du marché.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de déchets de papier et de carton en Europe occidentale a diminué. En 2019, la production a atteint son niveau maximum avec 30 781 K t. En 2020, elle s'est établie à 30 253 K t, ce qui représente une légère baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,3 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de déchets de papier et de carton en Europe occidentale s'est élevée à 3 997 M $ US, soit une baisse de 14,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 29,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 22,9 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de déchets de papier et de carton en Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, les exportations ont atteint leur niveau maximum avec 11 384 K t. En 2020, elles se sont établies à 7 671 K t, marquant un recul de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 22 %, soit un taux annualisé de 8,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 30,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (12,1 % des exportations en volume), la Chine (9,7 % des exportations en volume) et l'Inde (5,0 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable en tant qu'acheteurs de déchets de papier et de carton en provenance d'Europe occidentale, sans toutefois dominer le marché : leur part combinée n'a représenté que 26,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de déchets de papier et de carton en Europe occidentale a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 013 M $ US, en baisse de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 47,3 %, soit un taux annualisé de 19,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (12,5 % des exportations en valeur), l'Espagne (10,1 % des exportations en valeur) et l'Inde (4,0 % des exportations en valeur) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de déchets de papier et de carton en provenance d'Europe occidentale, mais leur contribution combinée s'est limitée à 26,6 % du total des exportations en valeur, reflétant ainsi une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de déchets de papier et de carton en Europe occidentale se sont élevées à 8 267 K t, ce qui représente une réduction modérée de 8,6 % par rapport à l'année précédente. En 2018, les importations ont atteint leur niveau minimum avec 8 105 K t. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 15,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 17,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 11,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en volume de déchets de papier et de carton vers l'Europe occidentale était assez large : le Royaume-Uni (7,5 % des importations en volume), la Pologne (7,4 % des importations en volume) et la Tchéquie (6,1 % des importations en volume) n'ont représenté ensemble que 21,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de déchets de papier et de carton en Europe occidentale a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 1 288 M $ US, soit une baisse de 17,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 34,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de déchets de papier et de carton vers l'Europe occidentale étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Pologne (7,0 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (6,6 % des importations en valeur) et la Tchéquie (5,1 % des importations en valeur) n'ont représenté ensemble que 18,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020