Marché des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché de la pâte kraft blanchie ou semi-blanchie en Europe occidentale a connu une volatilité marquée entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 7,5 millions de tonnes en 2018, la consommation est tombée à 6,0 millions de tonnes en 2020, avant de remonter à 6,9 millions de tonnes en 2021. Cette reprise a été de courte durée, le volume du marché se contractant à nouveau sur les deux années suivantes pour atteindre 4,8 millions de tonnes en 2023. Cette baisse significative s'est accompagnée de niveaux record de stocks chez les producteurs de pâte kraft blanchie de résineux, créant un déséquilibre entre l'offre et la demande.

Durant cette période, l'industrie a également enregistré des fermetures cumulées de capacités de production totalisant environ 1,6 million de tonnes. Ces arrêts ont été motivés par des contraintes d'approvisionnement en fibres, le vieillissement des infrastructures des usines, des taux d'intérêt élevés et un ralentissement cyclique plus large sur les marchés régionaux clés. En 2024, l'environnement réglementaire a évolué avec l'approbation par l'Union européenne de la pâte kraft blanchie d'eucalyptus pour les applications en contact alimentaire, ce qui pourrait ouvrir de nouveaux segments de demande.

À l'échelle mondiale, de nouvelles capacités sont entrées sur le marché avec la mise en service par Arauco d'une usine au Chili, ajoutant 500 000 tonnes de capacité annuelle de pâte d'eucalyptus. Parallèlement, les prix à l'importation de la pâte chimique de bois au Royaume-Uni ont augmenté de 5,3 %, reflétant des pressions continues sur les coûts, tandis que les évolutions réglementaires favorisant les emballages durables par rapport aux plastiques soutenaient les fondamentaux de la demande à long terme pour la pâte kraft blanchie.

Production des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude blanchies, 2017-2020

Après deux années d'amélioration, la production de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, a diminué en Europe occidentale. En 2020, 1 857 K t ont été produites, soit une baisse de 39,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 37 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 3 085 K t, année où la plus forte augmentation a été observée, à hauteur de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, a été évaluée à 993 M $ US en Europe occidentale, marquant une chute importante de 48,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 47,1 %, soit un taux annualisé de 19,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 1 943 M $ US, année qui a également connu la plus forte hausse, de 12,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude blanchies d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les expéditions transfrontalières de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, ont diminué en Europe occidentale pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3 069 K t, en baisse de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 12,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 3 557 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 9,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 30,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, depuis l'Europe occidentale était assez large : la Chine (15,4 % des exportations en volume), l'Italie (14,2 %) et la Pologne (4,8 %) représentaient ensemble seulement 34,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, depuis l'Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 1 642 M $ US, soit une baisse de 19,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 5,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 2 088 M $ US, année qui a également connu la plus forte hausse, de 20,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : la Chine (15,4 % des exportations en valeur), l'Italie (14,4 %) et la Pologne (4,8 %) représentaient ensemble seulement 34,5 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 65,5 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude blanchies en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les approvisionnements étrangers en pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, ont diminué en Europe occidentale pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 7 233 K t, correspondant à une légère baisse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 12,7 %, soit un taux annualisé de 4,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Brésil (21,5 % des importations en volume), la Suède (16,1 %) et la Finlande (14,9 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 52,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, ont diminué en Europe occidentale pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 3 922 M $ US, en baisse de 18,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 23,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 6 283 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 23,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 22,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Brésil (21,0 % des importations en valeur), la Suède (16,6 %) et la Finlande (14,6 %) ont continué d'être les principaux fournisseurs de pâte kraft ou soda de bois semi-blanchie ou blanchie, à l'exclusion des grades dissolvants, vers l'Europe occidentale, représentant conjointement 52,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020