Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des papiers ménagers et sanitaires en Corée du Sud a connu une phase de croissance à partir de 2018, avec un volume passant de 604 000 tonnes en 2018 à 705 000 tonnes en 2020. Cette expansion a été portée par deux tendances majeures : l'émergence de fabricants spécialisés domestiques dans les segments du papier toilette et des produits sanitaires, dont beaucoup se développaient depuis 2011, et un fort changement des consommateurs vers des fibres de cellulose écologiques et renouvelables, soutenu par les politiques gouvernementales en faveur du développement durable. La pandémie de COVID-19 en 2020 a fortement accéléré la demande, car la sensibilisation accrue à l'hygiène publique et les directives officielles de prévention ont directement augmenté la consommation de produits sanitaires en papier.

Après le pic pandémique, le volume du marché s'est corrigé à 660 000 tonnes en 2021, puis s'est stabilisé autour de 647 000 tonnes en 2022. Malgré cet ajustement, la structure sous-jacente du marché s'est renforcée grâce aux investissements continus des principaux acteurs domestiques dans le développement de produits en fibres écologiques et l'expansion des capacités de production. Les politiques gouvernementales promouvant davantage l'utilisation de matériaux durables et renouvelables, ainsi que l'évolution des exigences d'étiquetage, ont contribué à maintenir l'accent sur les produits verts, même lorsque la demande globale s'est normalisée.

En 2023, le marché a retrouvé son élan, avec un volume atteignant 679 000 tonnes. Cette reprise indique un retour à la croissance sans la volatilité extrême observée pendant la pandémie, reflétant l'adaptation du marché aux conditions post-COVID et l'influence durable des préférences environnementales.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud s'est classée au 15e rang mondial pour la production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles.

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

En 2020, la Corée du Sud a produit 583,0 kt de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles, soit une hausse de 4,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Corée du Sud s'est élevée à 1 216 M $ US, marquant une amélioration modérée de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 153 M $ US, et la valeur maximale en 2018, à 1 340 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 14,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 12,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations sud-coréennes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont reculé. En 2020, la Corée du Sud a exporté 14,5 kt, ce qui représente une baisse substantielle de 20,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 18,2 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 34,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles en provenance de Corée du Sud ont été les États-Unis (49,6 % des exportations en volume), la Thaïlande (14,4 %) et le Japon (11,0 %), représentant ensemble 74,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations sud-coréennes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont diminué. En 2020, la Corée du Sud a exporté pour 30,2 M $ US, soit 20,0 % de moins que l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 37,8 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, à 15,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur ont été les États-Unis (50,0 % des exportations en valeur), la Thaïlande (14,7 %) et le Japon (13,1 %), représentant collectivement 77,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

Les importations sud-coréennes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 136,7 kt, soit une hausse de 58,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 113,3 %, équivalant à un taux annualisé de 28,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 61,8 kt, année où la plus forte baisse a été observée, à 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie a dominé la structure des partenaires pour les importations en volume, avec une part de 82,8 % des flux totaux, tandis que les autres marchés affichaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations sud-coréennes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 155,2 M $ US, correspondant à une hausse de 47,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 111,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 28,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie a été le principal marché pour les importations sud-coréennes de papier domestique et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles, représentant 75,6 % du total en valeur, tandis que les autres destinations formaient une part moins significative.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020