Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Australie

Observations des rapports précédents

Le marché australien du papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles s'élevait à 372,9 milliers de tonnes en 2018, avec Kimberly-Clark comme fabricant clé. Le volume a baissé à 342,1 milliers de tonnes en 2019 avant de revenir à 372,9 milliers de tonnes en 2020, porté par une sensibilisation accrue à l'hygiène et une demande plus forte de produits en papier pendant la pandémie de COVID-19.

La hausse des coûts des intrants a pesé sur les marges des producteurs en 2021, contribuant à une baisse des importations et réduisant le volume du marché à 343,8 milliers de tonnes. Une forte reprise a suivi en 2022, le marché s'étendant à 390,5 milliers de tonnes, soutenu par l'expansion des capacités de production d'ABC Tissue et une consommation des ménages soutenue liée aux tendances du travail à distance.

Le volume du marché s'est modéré à 374,8 milliers de tonnes en 2023 alors que les importations se contractaient de 14,4 %. Durant cette période, les préférences des consommateurs se sont orientées vers des produits premium et écologiques, incitant à des investissements industriels comme la machine à papier d'Essity de 20 millions de dollars alimentée par géothermie, visant à réduire les émissions de carbone.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Australie

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Australie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles, se classant au 19e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2018-2021

En 2021, la production australienne de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles s'est établie à 253,0 kt, un niveau similaire à celui de l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 243,0 kt, tandis que le pic a été atteint en 2020, à 253,0 kt. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec un recul de 0,4 %, et la plus forte hausse en 2020, avec une progression de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Australie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles d'Australie

Exportations en nature, k t

Les exportations australiennes de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont connu une tendance volatile entre 2018 et 2021. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, et le plus élevé en 2019, avec un écart de 9,9 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations se sont élevées à 6,1 kt, marquant une baisse de 40,0 % par rapport à 2020. Le pic de 17,6 kt a été atteint en 2019, année qui a également vu la plus forte augmentation, avec une hausse de 885,8 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2020, avec un recul de 42,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Inde (31,7 % des exportations en volume), la Chine (20,6 %) et la Nouvelle-Zélande (16,7 %) ont constitué les principaux marchés pour les exportations australiennes en volume, représentant ensemble 69,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations australiennes en valeur de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont affiché des fluctuations marquées entre 2018 et 2021. Le volume le plus bas a été observé en 2021, et le plus élevé en 2019, avec un écart de 13,9 fois entre ces années. En 2021, les exportations se sont chiffrées à 1,0 million de dollars US, en baisse de 87,0 % par rapport à l'année précédente. Le pic de 14,1 millions de dollars US a été atteint en 2019, année qui a également enregistré la plus forte hausse, avec une progression de 323,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Australie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Nouvelle-Zélande (31,3 % des exportations en valeur), l'Inde (28,1 %) et la Chine (18,3 %) ont été les principaux marchés pour les exportations australiennes en valeur, représentant ensemble 77,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit d'Australie en valeur, 2018-2021

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles vers l'Australie

Importations en nature, k t

En 2021, l'Australie a importé environ 96,8 kt de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles, soit une baisse brutale de 25,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 25,9 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annualisé de 9,5 %. La plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2020, avec une progression de 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Australie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Chine (60,8 % des flux totaux) et l'Indonésie (28,0 %) ont représenté ensemble 88,9 % des importations australiennes en volume, les autres partenaires comptant pour le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Australie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations australiennes en valeur de papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou en grandes feuilles ont diminué pour la troisième année consécutive en 2021. Cette année-là, elles ont atteint 131,1 millions de dollars US, en baisse de 18,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 30,4 %, soit un taux de décroissance annualisé de 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Australie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Chine et l'Indonésie sont restées les principaux partenaires pour les importations australiennes en valeur, avec une part combinée de 86,6 % des flux totaux ; les autres partenaires ont représenté le solde.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Australie en valeur, 2018-2021