Marché du papier journal en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-coréen du papier journal a connu une contraction significative entre 2018 et 2023, avec une baisse du volume de 540 000 tonnes à 321 000 tonnes. Cette évolution est principalement due à la transformation numérique de l'industrie de l'impression domestique, marquée par l'adoption de l'automatisation et le passage à des équipements d'impression numérique adaptés à la production en petites séries. Parallèlement, la croissance de l'impression commerciale dans des domaines comme l'emballage et la signalétique, qui utilisent souvent d'autres matériaux, a réduit la dépendance au papier journal traditionnel. Ce changement structurel, qui s'éloigne des médias imprimés sur papier, a été un facteur clé de la baisse de la production et de la taille du marché.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré cette tendance, avec une chute brutale de la demande pour l'impression personnalisée et les livres physiques, tandis que la consommation de contenu en ligne et numérique augmentait fortement. Dans les années suivantes, la reprise du secteur de l'édition s'est caractérisée par une focalisation continue sur l'édition numérique, notamment les livres électroniques, plutôt que par un retour à une consommation importante de papier journal physique. Les efforts de l'industrie sont restés concentrés sur l'amélioration de l'efficacité et de l'automatisation de la production numérique, limitant ainsi davantage la croissance de la demande pour les rouleaux et feuilles de papier journal.

À partir de 2022, la contraction du marché s'est poursuivie avec la persistance de l'évolution de l'industrie de l'impression. La croissance du marché de l'impression numérique a été alimentée par la demande de personnalisation, de customisation et d'impression sur divers supports comme le plastique et le film, qui n'utilisent pas de papier journal. Bien que le nombre d'entreprises d'édition et d'impression ait légèrement augmenté, l'expansion du contenu numérique et les investissements soutenus de l'industrie dans les flux de travail numériques ont entraîné une baisse continue de la demande globale de papier journal jusqu'en 2023.

Production du papier journal en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Corée du Sud s'est classée au 8e rang mondial pour la production de papier journal.

Principaux producteurs de du papier journal, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du papier journal, 2017-2020

La production de papier journal en Corée du Sud a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 570 kt, soit une diminution de 20,8 % par rapport à 2019. Sur l'ensemble de la période 2017-2020, la production a chuté de 49,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations du papier journal de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de papier journal de la Corée du Sud ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 107,9 kt, ce qui représente une baisse brutale de 47,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 80 %, soit un taux annualisé de -41,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Inde (34,9 % des exportations en volume), la Chine (23,9 %) et les Philippines (6,9 %) sont restées les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 65,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de papier journal de la Corée du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 48,8 millions de dollars US, en baisse de 56,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 81,7 %, soit un taux annualisé de -43,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 288,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -61,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à +7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Inde (36,0 % des exportations en valeur), la Chine (23,3 %) et les Philippines (7,0 %) ont été les principaux acheteurs de papier journal en provenance de Corée du Sud, représentant ensemble 66,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du papier journal vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les volumes ont varié de manière significative, avec un écart de 6,8 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2019. En 2020, les importations de papier journal de la Corée du Sud se sont établies à 0,0 kt, soit une hausse de 303,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 0,0 kt, et la valeur maximale en 2018, également à 0,0 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -85,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Japon et la Suède ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 84,7 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires jouaient un rôle secondaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. Les volumes ont atteint leur pic en 2018 et leur creux en 2019, avec un rapport de 6 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, les importations de papier journal de la Corée du Sud ont atteint 0,0 million de dollars US, soit une augmentation de 196,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 0,0 million de dollars US, et la valeur maximale en 2018, également à 0,0 million de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec -83,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Japon (33,7 % des importations en valeur), la Suède (31,0 %) et les États-Unis (25,1 %) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 89,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020