Marché des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen du papier ménager et sanitaire en rouleaux larges ou grandes feuilles a débuté la période à 7,8 millions de tonnes en 2018. Une préférence croissante des consommateurs pour des produits écoresponsables, comme les options non blanchies et sans produits chimiques, a commencé à influencer la dynamique du marché. En 2019, le volume du marché a légèrement diminué à 7,6 millions de tonnes, car l'augmentation des exportations a compensé les gains de production domestique. Le marché s'est ensuite contracté à 6,9 millions de tonnes en 2020.

Une reprise a suivi en 2021, avec une taille de marché atteignant 8,1 millions de tonnes. Cette croissance a été soutenue par la consolidation de l'industrie via des acquisitions par des acteurs majeurs comme WEPA et Kimberly-Clark, et par l'expansion des canaux de distribution en ligne qui ont amélioré l'accessibilité des produits. En 2022, l'introduction de réglementations européennes imposant une teneur plus élevée en matériaux recyclés et des émissions de carbone plus faibles a poussé les fabricants vers des pratiques durables, stabilisant le marché à 8,0 millions de tonnes. En 2023, le lancement de gammes de produits premium et écologiques, associé à des stratégies renforcées des entreprises clés, a porté le marché à 8,9 millions de tonnes.

En 2024, les politiques réglementaires ont continué de favoriser les matériaux recyclés et les emballages compostables, tandis que la demande pour les produits à base de bambou a augmenté. Les investissements dans la modernisation de la production et l'innovation produit visaient à répondre aux exigences réglementaires et des consommateurs pour un papier hygiénique durable et de haute qualité.

Production des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production européenne de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 7 983 K t. En 2020, elle s'est établie à 7 092 K t, marquant un recul de 11,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 13,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

La production européenne de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, elle a atteint son maximum avec 114,9 milliards de dollars US. En 2020, sa valeur s'élevait à 85,5 milliards de dollars US, soit une baisse de 19,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 24,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles d'Europe

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations européennes de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles ont reculé. En 2019, elles ont atteint leur maximum avec 1 351 K t, marquant une forte augmentation de 56,4 %. En 2020, elles se sont établies à 994 K t, soit une baisse de 26,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 29,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en volume étaient les États-Unis (3,0 % des exportations), le Kazakhstan (1,2 %) et la Suisse (0,7 %), représentant ensemble 4,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe a exporté pour 1 664 millions de dollars US de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles, soit une légère hausse de 3,2 % en glissement annuel. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum avec 1 804 millions de dollars US, enregistrant la plus forte augmentation à 16,1 %. En 2019, elles ont connu la plus forte baisse, à 10,6 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — les États-Unis, la Suisse et le Kazakhstan — représentaient ensemble 5,5 % de la valeur totale des exportations européennes de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des papiers domestiques et sanitaires en rouleaux larges ou en grandes feuilles en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, l'Europe a importé environ 808 K t de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles, soit une baisse significative de 17,2 % en glissement annuel. En 2018, les importations ont atteint leur minimum avec 741 K t, enregistrant la plus forte baisse à 37,8 %. En 2019, elles ont connu la plus forte hausse, à 31,9 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 32,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée : la Turquie (10,2 % des importations), l'Indonésie (5,7 %) et l'Égypte (2,5 %) représentaient ensemble seulement 18,4 % des flux totaux, tandis que les 81,6 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes de papier ménager et sanitaire en larges rouleaux ou grandes feuilles ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, elles ont atteint leur maximum avec 2 210 millions de dollars US, enregistrant la plus forte hausse à 11,5 %. En 2020, leur valeur s'élevait à 1 937 millions de dollars US, soit une légère baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. En 2019, elles ont connu la plus forte baisse, à 10,0 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la Turquie (9,0 % des importations), l'Indonésie (4,5 %) et les États-Unis (2,1 %) représentaient ensemble 15,6 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 84,4 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020