Étude de marché

Marché des panneaux de particules en bois en France

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Le marché français des panneaux de particules a connu des fluctuations marquées entre 2018 et 2023. Le volume du marché a atteint 3 049 milliers de m³ en 2019, puis a chuté à 2 505 milliers de m³ en 2020. Cette baisse a coïncidé avec la hausse des prix du bois résineux, qui a augmenté les coûts de production et limité l'offre. En 2021, le volume a rebondi à 3 546 milliers de m³. Une contraction brutale a suivi en 2022, avec un volume tombant à 2 629 milliers de m³, directement liée au ralentissement des mises en chantier et à la faiblesse des transactions immobilières, réduisant la demande pour les panneaux à base de bois. En 2023, le marché s'est stabilisé à 2 739 milliers de m³, soutenu par la demande du secteur du meuble en kit et du e‑commerce, qui privilégient le panneau de particules pour son prix abordable et sa personnalisation.

Les panneaux de particules vendus en France doivent porter le marquage CE selon les normes NF EN 312 et NF EN 12369, garantissant une qualité constante. En 2024, Kronospan a acquis un site de production de panneaux de particules à Sully‑sur‑Loire, renforçant ainsi les capacités de fabrication locales. Parallèlement, des réglementations environnementales strictes continuent de limiter la disponibilité du bois vierge, incitant les fabricants à accroître l'utilisation de fibres de bois recyclé.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en France
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2018-2023, k m³
  2. 5.1.2. Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2018-2023, $ US
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k m³
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k m³
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de France par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de France par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de France, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de France par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de France par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de France par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de France, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de France par pays, 2018-2024, $ US/m³
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la France par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la France par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la France, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la France par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la France par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la France par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la France, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la France par pays, 2018-2024, $ US/m³
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k m³
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k m³
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des panneaux de particules en bois en France

En nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 8e rang mondial pour la production de panneaux de particules de bois.

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

En 2020, la France a produit 2 628 K m³ de panneaux de particules de bois, soit une baisse de 18,7 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 550 K m³, tandis que le pic de production a été atteint en 2019, avec 3 234 K m³. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019, à 26,9 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(3.2%)	26.9%	(18.7%)	(0.1%)

Source : SHEV.io

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production française de panneaux de particules de bois a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 666,1 M $ US, en baisse de 18,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,5 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 815,8 M $ US, et la plus forte progression annuelle a été enregistrée en 2018, à 22,5 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	22.5%	2.5%	(18.3%)	0.8%

Source : SHEV.io

Exportations des panneaux de particules en bois de France

Exportations en nature, k m³

Les volumes de panneaux de particules de bois exportés par la France ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 130 K m³, soit une hausse modeste de 7,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 9,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 904 K m³, marquant une baisse de 12,2 % cette année-là. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019, à 15,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(12.2%)	15.9%	7.8%	3.1%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (30,8 % des exportations en volume), l'Espagne (26,4 %) et l'Italie (11,5 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 68,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations françaises de panneaux de particules de bois s'est établie à 286,3 M $ US, soit une augmentation modérée de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 12,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,1 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019, à 6,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 11,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	11.2%	(6.3%)	8.3%	4.1%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Allemagne (28,0 % des exportations en valeur), l'Espagne (27,8 %) et la Belgique (10,4 %) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 66,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des panneaux de particules en bois vers la France

Importations en nature, k m³

Les volumes de panneaux de particules de bois importés par la France ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a importé 1 007 K m³, soit une hausse de 16,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 40,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 12,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 706 K m³, marquant une légère baisse de 1,4 % cette année-là. La plus forte hausse annuelle a été observée en 2019, à 22,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.4%)	22.3%	16.6%	12.1%

Source : SHEV.io

Entre 2017 et 2020, la Belgique (35,0 % des importations en volume), l'Allemagne (29,0 %) et l'Espagne (7,7 %) ont été les principaux fournisseurs de panneaux de particules de bois vers la France, représentant ensemble 71,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de panneaux de particules de bois importés par la France ont augmenté. En 2020, la France a importé environ 276,8 M $ US de panneaux de particules de bois, soit une hausse de 33,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 18,6 %, avec un taux annualisé de 5,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 208,1 M $ US, marquant une baisse de 6,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(4.5%)	(6.7%)	33.0%	5.8%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la Belgique (28,0 % des importations en valeur), l'Allemagne (27,4 %) et l'Italie (14,9 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de panneaux de particules de bois vers la France, représentant ensemble 70,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io