Marché des panneaux de particules en bois aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Le marché américain du panneau de particules a connu un pic en 2017 avant de s'ajuster à partir de 2018. L'entrée en vigueur en juin 2018 de réglementations strictes sur les émissions de formaldéhyde (TSCA Titre VI et normes CARB) a imposé des changements dans la fabrication et l'étiquetage. Cela a contribué à une baisse de la production nationale, qui est tombée à 3 853 milliers de m³ en 2020. La pandémie de COVID-19 cette année-là a d'abord perturbé les dépenses dans la construction et l'ameublement, réduisant le volume du marché à 4 341 milliers de m³, avant de stimuler plus tard la demande pour les projets de rénovation domiciliaire.

Une forte reprise s'est manifestée en 2021, avec une production en hausse de 23 % pour atteindre 4 732 milliers de m³ et un volume de marché de 5 558 milliers de m³. Cette dynamique a été portée par la persistance des activités de bricolage et une préférence croissante des consommateurs pour les produits écologiques à faible teneur en formaldéhyde. Au cours des deux années suivantes, la production s'est stabilisée autour de 4 500 milliers de m³, tandis que le volume du marché s'est progressivement réduit à 5 007 milliers de m³ d'ici 2023, influencé par les fluctuations des importations. Le secteur a continué d'adopter des pratiques durables comme l'utilisation de bois recyclé et de colles à faibles émissions, bien que la hausse des prix du méthanol ait commencé à affecter les coûts de production.

En 2024, le marché a vu des investissements stratégiques, comme l'expansion de 140 millions de dollars de Boise Cascade dans le bois d'ingénierie et l'acquisition par Kronospan d'une usine de panneaux de particules dans l'Oregon, signalant une modernisation de l'industrie. De nouvelles règles de test et de certification pour les produits stratifiés, appliquées à partir du 22 mars 2024, ont ajouté des exigences de conformité, tandis que la loi californienne SB 1383 sur la valorisation des déchets a commencé à orienter le bois de démolition vers les flux d'approvisionnement. La fermeture de l'usine de cellulose de Memphis a affecté l'approvisionnement en matières premières pour certains producteurs, et la croissance du secteur de l'emballage a soutenu la demande de panneaux de particules comme alternative durable.

Production des panneaux de particules en bois aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k m³

Les États-Unis se sont classés au 6e rang mondial pour la production de panneaux de particules de bois sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

La production de panneaux de particules de bois aux États-Unis a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 3 853 K m³ de panneaux de particules de bois ont été produits aux États-Unis, ce qui représente une baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 4 165 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 5,4 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des panneaux de particules en bois américain

Exportations en nature, k m³

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché sur cette période. Les exportations de panneaux de particules de bois des États-Unis ont atteint 558 K m³ en 2020, soit une hausse de 53,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 114 K m³, avec une baisse de 56,2 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 217,9 %. L'amplitude entre le pic et le creux de 2018 à 2020 a été de 4,9 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, le Canada et le Mexique ont été les marchés principaux pour les exportations en volume, représentant ensemble 97,1 % des flux totaux, tandis que les autres destinations avaient des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de panneaux de particules de bois des États-Unis ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les États-Unis ont exporté 115,9 M $ US de panneaux de particules de bois, soit une hausse de 17,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 41,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de panneaux de particules de bois des États-Unis étaient largement orientées vers le Canada et le Mexique, dont la part combinée atteignait 96,6 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois des États-Unis

Importations en nature, k m³

En 2020, les importations de panneaux de particules de bois aux États-Unis ont totalisé 1 046 K m³, soit une baisse de 12,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 948 K m³, avec une baisse de 25,4 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 26,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, le Canada a représenté de manière constante 73,1 % des importations totales en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de panneaux de particules de bois aux États-Unis a atteint 306,8 M $ US, reflétant une baisse significative de 11,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 5,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 347,3 M $ US, avec une hausse de 10,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada a concentré 76,7 % des importations totales en valeur de panneaux de particules de bois vers les États-Unis, et les flux résiduels étaient dispersés entre plusieurs partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020