Marché des bois sciés de non-conifères en France

Observations des rapports précédents

Le marché français du sciage non résineux a connu une reprise initiale en 2018, portée par le développement de la construction bois qui a stimulé la demande et entraîné une hausse des importations, l'offre des scieries nationales n'augmentant que marginalement. Toutefois, la demande affaiblie pour les feuillus comme le chêne et le hêtre a provoqué une baisse de 10 % des prix du bois sur pied en 2019, contribuant à un recul du marché. Ce déclin s'est accentué en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a freiné la demande mondiale de feuillus, notamment en Europe et en Asie, et que les tensions commerciales avec les États-Unis ont commencé à affecter les exportations via des droits de douane plus élevés.

Le volume du marché a rebondi en 2021 avec une mobilisation accrue du bois, plus de 1,7 million de m³ étant proposés lors de ventes groupées, et les prix du sciage ont augmenté grâce à des ajustements maîtrisés des prix des grumes. L'année suivante a vu une forte demande et des prix élevés pour les feuillus, en particulier du secteur du parquet et des exportations, ce qui a poussé la production à la hausse. Cependant, la taille globale du marché s'est contractée car les exportations vers l'Asie se sont arrêtées à l'automne 2022, en raison de difficultés d'approvisionnement persistantes et de frictions commerciales internationales.

En 2023, le marché a continué de décliner avec une correction d'environ 10 % des prix du bois sur pied, le sapin de Douglas chutant de 17 % en raison d'une demande de construction plus faible. L'activité sur le marché intérieur s'est affaiblie tandis que les exportations ont montré un léger rebond en fin d'année, bien que les tensions commerciales entre les États-Unis et l'UE continuent de peser sur les expéditions de sciage. Le secteur a connu une consolidation continue, les scieries traitant plus de 20 000 m³ par an gagnant des parts de marché, tandis que les prix des feuillus comme le chêne sont restés à des niveaux élevés.

Production des bois sciés de non-conifères en France

En nature, 2017-2020, k m³

De 2017 à 2020, la France s'est classée au 15e rang mondial pour le volume de production de sciages non résineux.

Principaux producteurs de des bois sciés de non-conifères, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des bois sciés de non-conifères, 2017-2020

La production française de sciages non résineux a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 1 133 K m³ de sciages non résineux, ce qui représente une baisse modérée de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,9 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production française de sciages non résineux a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de sciages non résineux en France s'est élevée à 678 M $ US, soit une baisse de 19,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 33,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des bois sciés de non-conifères de France

Exportations en nature, k m³

Après deux années de baisse, le volume des exportations françaises de sciages non résineux a augmenté. En 2020, la France a exporté 400,4 K m³ de sciages non résineux, soit une hausse de 25,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 13,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 319,3 K m³, avec la plus forte baisse cette année-là, de 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k m³

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée, car la Belgique (14,1 % des exportations en volume), le Royaume-Uni (13,1 % des exportations en volume) et l'Espagne (10,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 37,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations françaises de sciages non résineux ont atteint 239,5 M $ US, soit une hausse de 11,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 214,6 M $ US, tandis que la valeur la plus élevée remonte à 2018, à 246,0 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Royaume-Uni (15,2 % des exportations en valeur), la Belgique (14,7 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (10,9 % des exportations en valeur) étaient des acheteurs importants de sciages non résineux français, mais leur part combinée n'a atteint que 40,7 % des exportations totales en valeur, les 59,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des bois sciés de non-conifères vers la France

Importations en nature, k m³

En 2020, le volume des importations françaises de sciages non résineux s'est élevé à 364,2 K m³, en hausse de 34,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 37,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de sciages non résineux en France étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et la Belgique (12,6 % des importations en volume), l'Allemagne (11,9 % des importations en volume) et le Cameroun (9,4 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 33,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations françaises de sciages non résineux a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 240,6 M $ US, indiquant une progression robuste de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 23,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de sciages non résineux en France n'étaient pas fortement concentrées : la Belgique (11,9 % des importations en valeur), le Cameroun (11,8 % des importations en valeur) et l'Allemagne (9,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 33,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020