Marché des panneaux de particules en bois en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-américain des panneaux de particules a débuté la période avec des expansions de capacité, avec l'entrée de nouveaux acteurs comme GreenPlac et Placas do Brasil sur le marché brésilien en 2018, accompagnée de l'installation de presses continues chez les principaux producteurs. Ces investissements ont soutenu un volume de marché d'environ 4,7 millions de m³. Les mises à niveau technologiques se sont poursuivies en 2019, bien que la taille du marché ait légèrement diminué. En 2020, le volume du marché s'est contracté à 4,2 millions de m³.

Une forte reprise a suivi en 2021, avec un volume de marché bondissant à 5,6 millions de m³, le niveau le plus élevé de la période. Cette croissance n'a pas été soutenue, les volumes retombant à 5,0 millions de m³ en 2022 et 4,6 millions de m³ en 2023. Durant ces années, le Brésil a consolidé sa position de producteur mondial majeur de panneaux, avec une production atteignant 8,5 millions de m³ de panneaux à base de bois en 2022 et une industrie axée sur la stabilité dimensionnelle, la résistance à l'humidité et l'utilisation de bois recyclé.

D'ici 2024, le paysage du marché évoluait avec de nouvelles réglementations techniques pour les panneaux à base de bois en Argentine, imposant des contrôles de qualité et de sécurité, tandis que les producteurs brésiliens poursuivaient l'automatisation et des projets de nouvelles lignes de production. Au niveau mondial, l'augmentation de l'activité de construction et un changement des consommateurs vers des matériaux en bois d'ingénierie durables continuaient d'influencer la dynamique de la demande pour les panneaux de particules.

Production des panneaux de particules en bois en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

En 2020, la production de panneaux de particules de bois en Amérique du Sud s'est élevée à 4 853 K m³, marquant une progression de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,7 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 1,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k m³

Exportations des panneaux de particules en bois d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k m³

Les exportations de panneaux de particules de bois depuis l'Amérique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 1 052 K m³, reflétant une avancée de 25,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 150,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 35,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, aucun marché n'a dominé les exportations de panneaux de particules de bois en volume : les États-Unis (12,0 % des exportations en volume), la Chine (5,6 % des exportations en volume) et le Mexique (5,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 22,8 % du total des exportations, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Amérique du Sud a exporté pour 171,6 M $ US de panneaux de particules de bois, enregistrant une hausse limitée de 5,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 162,5 M $ US, tandis que la valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 181,7 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,6 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : le Mexique (14,5 % des exportations en valeur), les États-Unis (9,9 % des exportations en valeur) et la Chine (5,4 % des exportations en valeur) représentaient conjointement 29,9 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 70,1 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois en Amérique du Sud

Importations en nature, k m³

Après deux années de hausse, les importations de panneaux de particules de bois en Amérique du Sud ont diminué. En 2020, l'Amérique du Sud a importé environ 377 K m³ de panneaux de particules de bois, indiquant une baisse de 41,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 17,3 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 646 K m³, avec la plus forte hausse cette même année, à 39,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k m³

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (3,8 % des importations en volume), la Russie (1,1 % des importations en volume) et l'Autriche (0,8 % des importations en volume) représentaient la plus grande part des importations en volume, totalisant ensemble 5,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Amérique du Sud a importé pour 131,7 M $ US de panneaux de particules de bois, correspondant à une avancée mesurée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 18,5 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 137,3 M $ US, avec la plus forte baisse en 2019, à 9,0 %, et la plus forte hausse en 2018, à 23,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur de panneaux de particules de bois vers l'Amérique du Sud étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et l'Espagne (18,5 % des importations en valeur), la Russie (5,2 % des importations en valeur) et l'Allemagne (0,9 % des importations en valeur) représentaient conjointement seulement 24,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020