Marché des granulés de bois en France

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché français des granulés de bois a connu une croissance régulière, avec une production passant de 1 450 milliers de tonnes à 1 857 milliers de tonnes et un volume de marché qui s'est étendu de 1 544 milliers de tonnes à 2 394 milliers de tonnes. Cette expansion initiale a été portée par l'attrait écologique du combustible, issu de déchets de bois compactés, et par sa haute efficacité de chauffage, ce qui en a fait un choix populaire pour les consommateurs recherchant des solutions de chauffage durables.

En 2022, une crise d'approvisionnement, causée par une pénurie de sciure et de copeaux de bois due au ralentissement de l'activité industrielle, a entraîné un doublement des prix des granulés et un épuisement des stocks. Malgré cela, le volume de marché a augmenté pour atteindre 2 737 milliers de tonnes, grâce à une hausse des importations pour répondre à la demande. En réponse, la production a progressé à 2 250 milliers de tonnes en 2023, soutenue par des incitations gouvernementales comme MaPrimeRénov qui ont encouragé les ménages à adopter des systèmes de chauffage aux granulés. L'industrie a également commencé à intégrer des résidus agricoles, tels que les rafles de maïs, pour compléter la sciure de bois traditionnelle et atténuer les contraintes en matières premières.

D'ici 2024, le marché s'est stabilisé avec une production nationale accrue assurant un approvisionnement suffisant. Le démarrage d'une nouvelle usine de fabrication de granulés, autorisée fin 2023 et visant 85 000 tonnes par an, a contribué à sécuriser l'accès aux matières premières et à maintenir les prix autour de 6-7 € par sac. Les subventions publiques continues pour la rénovation énergétique ont soutenu une demande solide, renforçant le rôle des granulés dans le secteur du chauffage renouvelable en France, parallèlement aux innovations technologiques en cours sur la qualité des granulés et les systèmes de chauffage.

Production des granulés de bois en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 8e rang mondial pour la production de granulés de bois.

Principaux producteurs de des granulés de bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des granulés de bois, 2017-2020

La production française de granulés de bois a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 1 700 kt de granulés de bois, soit une hausse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 25,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations des granulés de bois de France

Exportations en nature, k t

Les exportations françaises de granulés de bois ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 84,1 kt, en baisse de 31,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 55,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 23,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 295,9 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 58,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 55,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie est restée la principale destination des granulés de bois français, représentant 72,3 % des exportations en volume, tandis que les autres marchés étaient nettement moins significatifs.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de granulés de bois en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 25,2 millions de dollars américains, soit un recul de 21,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 43,7 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 17,4 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 53,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 39,9 %, et la plus forte hausse en 2018 à 19,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie est restée le partenaire dominant pour les exportations en valeur de granulés de bois français, avec une part de 70,9 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des granulés de bois vers la France

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations françaises de granulés de bois en volume ont reculé. En 2020, la France a importé 415,5 kt de granulés de bois, soit une baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 57,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 16,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 421,8 kt, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 47,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 70,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations françaises de granulés de bois en valeur ont diminué. En 2020, elles se sont élevées à 104,6 millions de dollars américains, soit un recul de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 85,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 22,9 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 106,1 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 48,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (41,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (23,4 %) et l'Espagne (6,5 %) ont formé le groupe principal des destinations pour les importations en valeur de granulés de bois en France, avec une part combinée de 71,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020