Étude de marché

Marché des panneaux de particules en bois en Europe de l'Ouest

Date de publication: mars 29, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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La région "Western Europe" comprend les pays suivants :

Autriche

Belgique

France

Allemagne

Liechtenstein

Luxembourg

Monaco

les Pays-Bas

Suisse

Observations des rapports précédents

Le marché des panneaux de particules en Europe occidentale a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume du marché a bondi de 21 % pour atteindre 12,7 millions de m³ en 2019, avant de chuter de 19 % à 10,3 millions de m³ en 2020. Il s'est stabilisé autour de 10,5 millions de m³ en 2021, puis a augmenté de 26 % à 13,3 millions de m³ en 2022, pour finalement reculer de 29 % à 9,5 millions de m³ en 2023.

La forte contraction de 2023 a été provoquée par la hausse marquée des coûts de production et les tensions persistantes sur les chaînes d'approvisionnement. La flambée des prix du bois, de l'énergie et des adhésifs a accru les dépenses de fabrication, tandis que les coûts de transport plus élevés et les perturbations logistiques ont limité les flux de matériaux. Ces facteurs ont pesé à la fois sur l'offre et la demande, aggravés par une concurrence croissante de matériaux alternatifs comme les panneaux alvéolaires fabriqués à partir de papier usagé.

En 2024, le secteur a continué de faire face à des conditions de matières premières tendues, avec une baisse de 13,3 % de la récolte de bois en Allemagne. Les prix élevés du bois et de l'énergie sont restés des moteurs de coûts clés, bien que la demande soutenue des segments de la construction et de l'ameublement, ainsi que les investissements accrus dans l'automatisation et la numérisation, aient apporté un certain soutien au marché.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés et tendances du marché
1. 4.1. Indicateurs clés du marché
  1. 4.1.1. En nature
    1. 4.1.1.1. Production, 2018-2023
    2. 4.1.1.2. Importations, 2018-2024
    3. 4.1.1.3. Exportations, 2018-2024
    4. 4.1.1.4. Taille du marché, 2018-2023
2. 4.2. Tendances et facteurs du marché
5. Production
1. 5.1. Production en Europe de l'Ouest
  1. 5.1.1. Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2018-2023, k m³
2. 5.2. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.2.1. Dynamique annuelle de la production par macrorégions en nature, 2018-2023, k m³
  2. 5.2.2. Dynamique de la structure de production par macrorégions en nature, 2018-2023
  3. 5.2.3. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k m³
  4. 5.2.4. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
  5. 5.2.5. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes*)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Autriche par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Autriche par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Autriche, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Autriche par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k m³
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en nature, 2018-2024, k m³
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature d'Autriche par pays, 2018-2024, k m³
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit d'Autriche en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur d'Autriche par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/m³
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations d'Autriche, 2018-2024, $ US/m³
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations d'Autriche par pays, 2018-2024, $ US/m³
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes*)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Autriche par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Autriche par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Autriche, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Autriche par pays, 2018-2024, $ US/m³
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k m³
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en nature, 2018-2024, k m³
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers l'Autriche par pays, 2018-2024, k m³
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Autriche en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers l'Autriche par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/m³
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers l'Autriche, 2018-2024, $ US/m³
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers l'Autriche par pays, 2018-2024, $ US/m³
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k m³
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k m³
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production des panneaux de particules en bois en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Source : SHEV.io

En 2020, la production de panneaux de particules de bois en Europe occidentale s'est élevée à 11 051 K m³, en baisse de 7,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 11 928 K m³, année où la plus forte hausse de 5,2 % a été observée.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	(1.1%)	5.2%	(7.4%)	(1.2%)

Source : SHEV.io

Exportations des panneaux de particules en bois d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k m³

La performance du marché a connu des fluctuations notables sur la période. En 2019, le volume d'exportation de panneaux de particules de bois de l'Europe occidentale a atteint son point le bas à 3 508 K m³, avec une baisse marquée de 39,2 %. En 2020, il a bondi à 6 708 K m³, soit une forte augmentation de 91,2 % par rapport à 2019, créant une amplitude de 1,9 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	31.8%	(39.2%)	91.2%	15.3%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, l'Italie (8,0 % des exportations en volume), la Pologne (7,2 %) et le Royaume-Uni (6,6 %) ont constitué le plus grand groupe d'acheteurs de panneaux de particules de bois en provenance d'Europe occidentale. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 21,8 % du total des exportations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Le volume d'exportation de panneaux de particules de bois de l'Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 1 733 M $ US, en baisse de 2,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 906 M $ US, avec une hausse de 9,2 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse de 7,2 % a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	9.2%	(7.2%)	(2.0%)	(0.2%)

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était large. L'Italie (7,1 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (6,8 %) et la Pologne (5,9 %) représentaient ensemble seulement 19,7 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 80,3 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations des panneaux de particules en bois en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k m³

En 2020, les importations de panneaux de particules de bois en Europe occidentale se sont élevées à 5 966 K m³, soit une hausse de 40,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 48,2 %, équivalant à un taux annualisé de 14,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k m³

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	21.9%	(13.4%)	40.3%	14.0%

Source : SHEV.io

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en volume est restée dispersée. La Tchéquie (11,0 % des importations en volume), la Pologne (5,1 %) et la Suisse (4,5 %) représentaient ensemble seulement 20,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de panneaux de particules de bois en Europe occidentale se sont élevées à 1 196 M $ US, en hausse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 158 M $ US, avec une baisse de 4,7 % cette année-là, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 1 215 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	2.6%	(4.7%)	3.3%	0.4%

Source : SHEV.io

Les données de 2017 à 2020 indiquent que les importations en valeur de panneaux de particules de bois vers l'Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Tchéquie (8,3 % des importations en valeur), l'Italie (5,5 %) et la Suisse (5,2 %) représentaient ensemble seulement 19,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io