Marché des panneaux de particules en bois en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois des panneaux de particules a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2020. L'industrie était en phase de développement rapide, avec un nombre croissant de lignes de production et une capacité en hausse. Le volume du marché a légèrement baissé à 267,8 millions de m³ en 2019 avant de bondir à 332,8 millions de m³ en 2020. Cette forte hausse a été partiellement provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des ajustements de la production nationale et une augmentation des importations pour répondre à la demande, soutenue par la croissance continue de la demande de l'industrie du mobilier sur mesure.

En 2021, le volume du marché a chuté brutalement à 256,2 millions de m³. Cette baisse est survenue malgré une capacité de production industrielle à son maximum, car une concurrence accrue et une surcapacité ont poussé à une forte augmentation des exportations. Parallèlement, des ajustements sur le marché immobilier ont déplacé la demande en aval vers le segment de l'immobilier secondaire. En 2022, une nouvelle expansion des capacités et des mises à niveau des lignes de production, associées à une baisse des exportations, ont permis au volume du marché de remonter à 323,6 millions de m³.

Le volume du marché a légèrement diminué à 313,6 millions de m³ en 2023. Durant cette période et jusqu'en 2024, l'industrie a continué d'ajouter de nouvelles lignes de production, la capacité totale atteignant 64,15 millions de m³ en 2024. Les innovations technologiques, notamment l'adoption de colles respectueuses de l'environnement et la forte prévalence des lignes de pressage continu, ont amélioré l'efficacité de production. Cependant, la surcapacité et une concurrence féroce sur le marché ont persisté, entraînant une augmentation de l'activité d'exportation et des changements structurels dans le commerce international. La mise à jour des normes nationales concernant les émissions de formaldéhyde et de composés organiques volatils a également influencé les profils environnementaux des produits.

Production des panneaux de particules en bois en Chine

En nature, 2017-2020, k m³

La Chine s'est classée au premier rang mondial pour la production de panneaux de particules de bois sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des panneaux de particules en bois, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production chinoise de panneaux de particules de bois a reculé. En 2020, la Chine a produit 29 432 K m³ de panneaux de particules de bois, ce qui représente une baisse de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 30 500 K m³. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k m³

En valeur, 2017-2020, k $ US

La valeur de la production chinoise de panneaux de particules de bois a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 13 081 K $ US en Chine, en hausse de 6,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 12 138 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des panneaux de particules en bois de Chine

Exportations en nature, M m³

Après deux années de croissance, les exportations chinoises de panneaux de particules de bois ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 133,5 M m³, sans changement significatif par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 49,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 134,2 M m³. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 31,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, M m³

Sur la période 2017-2020, les Émirats arabes unis (14,8 % des exportations en volume), la Mongolie (14,3 % des exportations en volume) et l'Arabie saoudite (7,5 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, de panneaux de particules de bois en provenance de Chine, représentant ensemble 36,5 % des exportations totales en volume, tandis que le reste était réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations chinoises de panneaux de particules de bois en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont été enregistrées à 59,4 M $ US, marquant une hausse de 9,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 46,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur sur 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : les Émirats arabes unis (13,5 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (6,8 % des exportations en valeur) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (6,8 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 27,1 % des flux totaux, tandis que les 72,9 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations des panneaux de particules en bois vers la Chine

Importations en nature, M m³

Le volume des importations chinoises de panneaux de particules de bois a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 436,9 M m³, soit une hausse de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 48,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, M m³

En 2017-2020, la Thaïlande (28,8 % des importations en volume), la Malaisie (21,6 % des importations en volume) et la Roumanie (17,1 % des importations en volume) représentaient ensemble 67,5 % des importations totales en volume, demeurant les principales sources d'approvisionnement en panneaux de particules de bois pour la Chine.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations chinoises de panneaux de particules de bois a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé pour une valeur de 436,9 M $ US de panneaux de particules de bois, en hausse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 41 %, soit un taux annualisé de 12,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Roumanie (22,4 % des importations en valeur), la Thaïlande (20,1 % des importations en valeur) et la Malaisie (15,2 % des importations en valeur) formaient le principal groupe de sources pour les importations en valeur de panneaux de particules de bois en Chine, avec une part combinée de 57,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020