Marché du bois brut en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du bois en grumes a reculé de 111,2 millions de tonnes à 102,7 millions de tonnes. Cette contraction a été influencée par une orientation croissante vers l'exportation, notamment de bois brut vers la Chine, ce qui a réduit la disponibilité domestique. En 2020, un volume record de bois endommagé, le plus élevé depuis 1990, a augmenté les niveaux de récolte, mais la pandémie de COVID-19 a provoqué des fluctuations de la demande et une croissance supplémentaire des exportations, contribuant à la contraction du marché.

En 2021, le marché a rebondi fortement pour atteindre 117,5 millions de tonnes. Une demande intérieure et internationale en forte hausse, combinée à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à des pénuries de matières premières, a entraîné cette expansion. Les prix à la production du bois transformé ont augmenté de manière significative, tandis que les prix du bois brut ont progressé modérément, reflétant les conditions de marché tendues.

De 2022 à 2023, le volume du marché a de nouveau diminué, atteignant 100,3 millions de tonnes en 2023. Une offre réduite de bois endommagé par les scolytes a limité la production, et la guerre en Ukraine a exacerbé les difficultés d'approvisionnement et les pressions sur les prix. Des fonds spéculatifs sont entrés sur le marché, ajoutant à la volatilité des prix. Malgré des volumes plus faibles, la valeur du marché a augmenté pour atteindre 17,6 milliards de dollars américains en 2023 en raison d'augmentations substantielles des prix, en particulier pour le bois scié.

Production du bois brut en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du bois brut, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du bois brut, 2017-2020

En 2020, la production de bois brut en Europe occidentale s'est élevée à 101,3 millions de tonnes, enregistrant une légère hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 1,1 %. En 2018, la production a connu sa plus forte augmentation, de 6,3 %, atteignant un pic de 101,8 millions de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de bois brut en Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bois brut s'est établie à 13 154 millions de dollars américains, marquant une baisse de 2,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 4,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,4 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 12,1 %. En 2018, la valeur a connu sa plus forte hausse, de 12,2 %, atteignant un maximum de 15 403 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du bois brut d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de bois brut en provenance d'Europe occidentale augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 14 311 milliers de tonnes, en hausse de 20,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 72,8 %, soit un taux de croissance annualisé de 20,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Les données pour la période 2017-2020 indiquent que les exportations en volume de bois brut d'Europe occidentale n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. La Chine (26,8 % des exportations en volume), l'Italie (7,8 %) et le Vietnam (2,7 %) représentaient ensemble seulement 37,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de bois brut en valeur depuis l'Europe occidentale augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 1 858 millions de dollars américains, soit une hausse de 16,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 56,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur sur la période 2017-2020 était dispersée. La Chine (33,8 % des exportations en valeur), l'Italie (7,9 %) et le Vietnam (4,3 %) représentaient ensemble seulement 46,0 % des flux totaux, les 54,0 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du bois brut en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les importations de bois brut en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe occidentale a importé 15 724 milliers de tonnes de bois brut, soit une baisse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 9,6 %. En 2018, les importations ont connu leur plus forte hausse, de 6,6 %, atteignant un pic de 18 672 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume sur la période 2017-2020 est restée fragmentée. La République tchèque (29,0 % des importations en volume), la Pologne (8,9 %) et la Slovénie (4,8 %) représentaient ensemble seulement 42,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de bois brut en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 1 635 millions de dollars américains, reflétant une baisse modeste de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 17,8 %. En 2018, les importations ont connu leur plus forte hausse, de 7,9 %, atteignant un maximum de 2 062 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le portefeuille de fournisseurs de bois brut pour l'Europe occidentale était large. La République tchèque (25,5 % des importations en valeur), la Pologne (7,5 %) et la Slovénie (5,6 %) représentaient ensemble seulement 38,5 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020