Marché du bois de chauffage en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché du bois-énergie en Europe occidentale a connu une période de stabilité initiale entre 2018 et 2020, suivie d'un repli. En 2018, les subventions publiques pour les installations de chauffage au bois ont soutenu la demande résidentielle, maintenant le volume du marché autour de 61,9 millions de m³. L'année suivante, une baisse des ventes d'appareils de chauffage au bois, liée à la baisse des prix du gaz, a contribué à une légère contraction du marché à 61,6 millions de m³. En 2020, la pandémie de COVID-19 a réduit les ventes d'appareils de 15 % et ralenti la construction de nouvelles chaufferies, entraînant une baisse plus marquée du volume du marché à 59,7 millions de m³.

Un fort rebond s'est produit en 2021, avec une expansion du marché à 65,6 millions de m³. Cette reprise a été portée par une hausse de 21 % des ventes d'équipements de chauffage au bois, stimulée par les objectifs de décarbonation et le soutien public dans le cadre de la politique de transition énergétique. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 69,0 millions de m³, car la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine a rendu le bois-énergie plus attractif. Des mesures gouvernementales comme le bouclier tarifaire sur l'électricité et le gel des prix du gaz ont encouragé la substitution vers le bois pour le chauffage domestique, malgré la flambée des prix du bois-énergie.

En 2023, le marché s'est corrigé à 63,3 millions de m³ après le pic de prix de l'année précédente. Bien que les prix des granulés aient reculé par rapport à leurs sommets de 2022, ils sont restés élevés, ce qui a probablement tempéré la consommation. Le soutien public a persisté avec la prolongation du taux réduit de TVA et des primes directes pour les ménages à faible revenu, et la construction de chaufferies industrielles au bois s'est accélérée, indiquant des changements structurels continus vers l'énergie bois.

Production du bois de chauffage en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k m³

Principaux producteurs de du bois de chauffage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du bois de chauffage, 2017-2020

La production de bois de chauffage en Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 53 929 K m³ de bois de chauffage ont été produits, ce qui représente une légère baisse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 56 474 K m³. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 0,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k m³

Exportations du bois de chauffage d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k m³

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de bois de chauffage depuis l'Europe occidentale ont atteint 8 027 K m³, marquant une forte hausse de 10,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 10 368 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 30,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 88,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, l'Italie (22,4 % des exportations en volume), la Suisse (5,0 % des exportations en volume) et le Danemark (3,9 % des exportations en volume) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de bois de chauffage en provenance d'Europe occidentale. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 31,2 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe occidentale a exporté 1 163 M $ US de bois de chauffage, en hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 180 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 2,3 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 22,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de bois de chauffage depuis l'Europe occidentale n'étaient pas fortement concentrées : l'Italie (26,3 % des exportations en valeur), la Suisse (5,3 % des exportations en valeur) et le Danemark (3,4 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 35,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du bois de chauffage en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k m³

En 2020, l'Europe occidentale a importé environ 13 807 K m³ de bois de chauffage, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 15 817 K m³. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 21,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k m³

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était large, car la Pologne (7,2 % des importations en volume), les États-Unis (7,0 % des importations en volume) et la Tchéquie (5,0 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 19,1 % des flux totaux, tandis que les 80,9 % restants étaient fournis par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de bois de chauffage en Europe occidentale se sont élevées à 1 853 M $ US, en hausse de 14,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 31 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 14,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Pologne (10,0 % des importations en valeur), les États-Unis (9,5 % des importations en valeur) et la Lettonie (5,0 % des importations en valeur) étaient d'importants fournisseurs de bois de chauffage pour l'Europe occidentale, mais leur part combinée n'atteignait que 24,4 % du total des importations en valeur, les 75,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020