Marché des noix en Europe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché européen des noix a connu des fluctuations importantes, influencées par les variations de production et l'évolution des habitudes de consommation. Le début de nouvelles plantations de noyers dans plusieurs régions et les investissements en recherche et développement ont jeté les bases d'une production future. Un changement des consommateurs vers des aliments biologiques et naturels, accéléré pendant la pandémie de COVID-19, a maintenu la demande malgré les perturbations initiales de la chaîne d'approvisionnement en 2020. Cette demande a été encore stimulée par l'essor des régimes végétaliens et à base de plantes, entraînant une forte reprise en 2021 lorsque la production a atteint 391 mille tonnes et la taille du marché 539 mille tonnes.

L'expansion s'est poursuivie en 2022 avec l'augmentation des surfaces cultivées en noyers, notamment en Allemagne et en France, aidant la production à atteindre un pic de 424 mille tonnes. Cependant, les conflits commerciaux et les tensions géopolitiques en 2023 ont affecté la disponibilité et les prix des noix importées, contribuant à un déclin du marché. En 2024, des conditions météorologiques défavorables et une crise mondiale du marché ont réduit la production européenne, particulièrement en France où le gouvernement a déclaré une crise sectorielle et promu une restructuration. Tout au long de la période, les innovations en matière d'emballage, la croissance du commerce électronique et une forte sensibilisation des consommateurs aux bienfaits nutritionnels des noix ont soutenu la résilience du marché.

Production des noix en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des noix, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix, 2017-2020

La production européenne de noix a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 348,6 milliers de tonnes de noix, soit une baisse de 1,0 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 5,2 %, portant la production à son niveau maximum de 368,6 milliers de tonnes. En 2019, la production a connu sa plus forte baisse, de 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix d'Europe

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. En 2018, les exportations de noix d'Europe ont atteint leur niveau minimum, à 59,1 milliers de tonnes, avec une baisse de 43,9 %, la plus importante enregistrée. En 2019, elles ont connu leur plus forte augmentation, de 126,5 %, pour atteindre un maximum de 133,9 milliers de tonnes. En 2020, les expéditions transfrontalières se sont établies à 100,6 milliers de tonnes, marquant un net recul de 24,8 % en glissement annuel, avec une variation de 2,3 fois entre le minimum de 2018 et le maximum de 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de noix d'Europe étaient réparties sur un grand nombre de marchés. La Turquie (12,1 % des exportations en volume), l'Irak (3,3 %) et l'Azerbaïdjan (2,9 %) représentaient ensemble seulement 18,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de noix exportés d'Europe ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 568 millions de dollars américains, soit un déclin progressif de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 12,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large. La Turquie (3,5 % des exportations en valeur), la Suisse (2,8 %) et l'Azerbaïdjan (1,3 %) représentaient ensemble seulement 7,5 % des flux totaux, les 92,5 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des noix en Europe

Importations en nature, k t

En 2018, l'Europe a importé 189,8 milliers de tonnes de noix, son niveau minimum. En 2019, les importations ont connu leur plus forte augmentation, de 18,4 %, pour atteindre un maximum de 224,7 milliers de tonnes. En 2020, l'Europe a importé environ 201,8 milliers de tonnes de noix, ce qui reflète une réduction robuste de 10,2 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (38,7 % des importations en volume), le Chili (15,0 %) et la Chine (2,6 %) étaient les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 56,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de noix importés en Europe ont augmenté. En 2019, les importations ont enregistré leur plus forte baisse, de 10,2 %, pour atteindre un minimum de 1 206 millions de dollars américains. En 2020, les importations se sont élevées à 1 296 millions de dollars américains, en hausse de 7,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (37,7 % des importations en valeur), le Chili (17,0 %) et la Chine (2,6 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 57,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020