Marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Thaïlande a fluctué, passant de 940 000 tonnes en 2018 à 736 000 tonnes en 2019, puis remontant à 778 000 tonnes en 2021. En valeur, le marché a reculé de 794 millions de dollars en 2018 à 610 millions de dollars en 2021. Dès 2018, la noix de coco aromatique s'était déjà imposée comme une culture d'exportation à haute valeur, les marchés étrangers représentant une part majeure.

À partir de 2022, le volume du marché a chuté brusquement à 588 000 tonnes en 2022, puis à 486 000 tonnes en 2023, tandis que la valeur du marché est tombée à 354 millions de dollars. En 2023, les exportations de noix de coco aromatique ont atteint un pic dépassant 416 000 tonnes, mais le volume du marché intérieur s'est contracté sous la pression des capitaux chinois qui contrôlent les achats dans les principales régions productrices, ce qui a fait baisser les prix payés aux agriculteurs, et de la concurrence accrue après que le Vietnam a désigné la noix de coco comme culture industrielle clé.

Production des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Thaïlande figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou, se classant au 11e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production thaïlandaise de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou a reculé. En 2020, la Thaïlande a produit 642,4 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une baisse spectaculaire de 27,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -6,6 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 891,4 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production thaïlandaise de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 485,3 millions de dollars américains, en recul de 19,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 31,2 %, soit un taux annuel moyen de -11,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 796,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 24,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec une augmentation de 12,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Les exportations thaïlandaises de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Thaïlande a exporté 270,0 milliers de tonnes de ces produits, marquant une hausse de 62,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 114,4 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a joué un rôle dominant dans les exportations en volume de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en provenance de Thaïlande, représentant systématiquement 93,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 112,0 millions de dollars américains, avant de culminer en 2020, avec une multiplication par 1,8. En 2020, les exportations thaïlandaises de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou se sont élevées à 204,0 millions de dollars américains, soit une avancée de 82,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 24,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place dans les exportations en valeur, avec une part de 76,7 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Le volume le plus bas a été observé en 2019, à 10,6 milliers de tonnes, tandis que le plus élevé remonte à 2017, avec un rapport pic-creux de 41 fois. En 2020, les importations thaïlandaises de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou ont atteint 382,8 milliers de tonnes, soit une augmentation de 3 526,2 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 95,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie et le Vietnam sont restés les principaux pays partenaires pour les importations en volume, avec une part combinée de 96,7 % des flux totaux ; les autres partenaires représentaient le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, à 78,3 millions de dollars américains, avant de grimper à leur maximum en 2017, avec un écart de 3 fois. En 2020, la Thaïlande a importé pour 226,1 millions de dollars américains de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou, ce qui correspond à une avancée spectaculaire de 188,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 46,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Vietnam et l'Indonésie ont clairement dominé les importations en valeur de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou vers la Thaïlande, représentant conjointement 84,5 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts bien plus modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020