Marché des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou au Vietnam

Observations des rapports précédents

Le marché vietnamien des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou a connu une forte expansion, passant de 1 725 milliers de tonnes en 2018 à 4 258 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par les investissements privés dans de nouvelles usines de transformation à grande échelle, qui ont augmenté la capacité nationale et stimulé les importations de noix brutes. La demande domestique soutenue pour les snacks et les cadeaux a maintenu la consommation, tandis que la promotion par l'Association vietnamienne de la noix de cajou (VINACAS), soutenue par l'État, a permis de sécuriser de nouveaux acheteurs internationaux, notamment dans des marchés comme l'UE.

Le volume du marché a bondi en 2019 avec la mise en service de plusieurs usines de transformation modernes dotées de technologies avancées de décorticage, entraînant des importations dépassant 1 300 milliers de tonnes. La légère contraction en 2020 a été stabilisée par des mesures gouvernementales, incluant une exemption temporaire de taxe à l'exportation pour les noix de cajou brutes et le stockage par des agences publiques, ce qui a compensé les goulots d'étranglement logistiques liés au COVID-19. Une forte hausse des importations à 2 575 milliers de tonnes en 2021 est survenue alors que les transformateurs anticipaient de possibles droits de douane sur les noix de cajou africaines, une proposition débattue par le ministère de l'Agriculture. La baisse du marché en 2022 a coïncidé avec une concurrence accrue des exportateurs africains, bien qu'un nouveau programme pilote de certification halal approuvé par le gouvernement ait ouvert l'accès aux marchés à majorité musulmane.

En 2023, une forte demande de l'UE et des États-Unis a poussé la valeur des exportations vers 5 milliards de dollars US, et des normes d'hygiène plus strictes pour la manutention des noix de cajou brutes ont forcé des améliorations de qualité. En 2024, le ministère de l'Agriculture a mis en œuvre des règles obligatoires de traçabilité et d'étiquetage pour les exportations vers l'UE, tandis que deux transformateurs en coentreprise étrangère du Brésil et du Kenya ont installé de nouvelles lignes d'assemblage, indiquant un investissement étranger continu et une focalisation sur les segments de produits à haute valeur ajoutée.

Production des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou au Vietnam

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Vietnam s'est maintenu au sixième rang mondial pour la production de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou.

Principaux producteurs de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, 2017-2020

La production vietnamienne de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a produit 2 069 kt de ces produits, soit une hausse modérée de 5,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 20,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

Exportations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou du Vietnam

Exportations en nature, k t

Les exportations vietnamiennes de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Vietnam a exporté 573 kt de ces produits, enregistrant une hausse de 27,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 39,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018, à 294 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 28,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 52,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (29,3 % des exportations en volume), la Chine (17,1 %) et les Pays-Bas (11,5 %) sont restés les principales destinations des exportations vietnamiennes de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations vietnamiennes de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 3 002 millions de dollars américains, soit un léger recul de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 13,8 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 4,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (32,9 % des exportations en valeur), la Chine (14,6 %) et les Pays-Bas (13,2 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en provenance du Vietnam, représentant ensemble 60,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Vietnam en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou au Vietnam

Importations en nature, k t

Le marché a connu des fluctuations notables sur la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, à 181 kt, puis leur maximum en 2019, à 1 327 kt, soit une multiplication par 7,3 entre ces deux années. En 2020, les importations vietnamiennes de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou se sont établies à 1 283 kt, marquant un recul mesuré de 3,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une chute de 86,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 634,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales sources d'importation en volume de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou vers le Vietnam ont été la Côte d'Ivoire (36,2 % des importations en volume), le Ghana (13,8 %) et le Cambodge (12,5 %), représentant ensemble 62,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations vietnamiennes de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 591 millions de dollars américains, en baisse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 38,3 %, ce qui équivaut à un taux de décroissance annuel composé de 14,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Côte d'Ivoire (35,3 % des importations en valeur), le Cambodge (13,2 %) et le Ghana (12,6 %) ont absorbé ensemble 61,1 % des importations totales en valeur de noix de coco, de noix du Brésil et de noix de cajou vers le Vietnam, ce qui en fait les principales sources d'approvisionnement.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Vietnam en valeur, 2017-2020