Marché des noix de coco en Thaïlande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché intérieur de la noix de coco en Thaïlande a fortement diminué, passant de 915 000 tonnes en 2018 à 452 000 tonnes en 2023. Cette contraction s'est produite malgré une production généralement en hausse, qui a atteint un pic de 974 000 tonnes en 2022, car une part croissante de la production a été orientée vers les marchés d'exportation. Les exportations ont bondi de 156 000 tonnes en 2018 à 653 000 tonnes en 2023, une évolution impulsée par des efforts actifs de diversification pour réduire la dépendance au marché chinois. À partir de 2022, le gouvernement a enregistré plus de 100 exportateurs pour pénétrer de nouveaux marchés au Moyen-Orient, en Europe et aux États-Unis.

Les interventions gouvernementales visant à stabiliser le secteur ont inclus l'achat de noix de coco aromatique à des prix soutenus et un renforcement du contrôle des collecteurs non autorisés. Parallèlement, l'industrie a dû faire face à des défis structurels, comme une surproduction due à l'expansion continue des plantations de noix de coco aromatique et une structure de marché déséquilibrée qui a exercé une pression sur les prix à la ferme. Le Département de l'Agriculture a également lancé des recherches pour développer des variétés de cocotiers à plus haut rendement afin d'améliorer la productivité à long terme.

En 2024, la noix de coco thaïlandaise a obtenu le statut d'Indication Géographique dans l'Union européenne, ce qui renforce sa valeur et son accès aux marchés premium. Cette reconnaissance fait suite à des années de politiques ciblées, notamment la proposition de 'Politique Coco Avant' en 2023 visant à restructurer le marché et à promouvoir la transformation, soulignant l'orientation stratégique du secteur vers une croissance axée sur l'exportation.

Production des noix de coco en Thaïlande

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Thaïlande s'est classée au 10e rang mondial pour le volume de production de noix de coco.

Principaux producteurs de des noix de coco, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des noix de coco, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de noix de coco en Thaïlande a diminué. En 2020, le pays a produit 618,2 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse soudaine de 28,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 18,9 %, soit un taux annualisé de -6,7 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 avec 866,4 milliers de tonnes, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018 à hauteur de 12,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de noix de coco en Thaïlande a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 441,9 millions de dollars américains, marquant un recul de 24,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 23,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -8,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 702,3 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse de 21,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des noix de coco de Thaïlande

Exportations en nature, k t

Les volumes de noix de coco exportés par la Thaïlande ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 262,8 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 61,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 119,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 30,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a presque entièrement déterminé la structure géographique des exportations en volume de noix de coco depuis la Thaïlande, avec une part de 96,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 2,1 fois entre le pic de 2020 et le creux de 2017. En 2020, les exportations de noix de coco de Thaïlande ont atteint 187,8 millions de dollars américains, en hausse de 70,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des exportations en valeur était fortement concentrée sur la Chine, dont la part a atteint 87,7 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Thaïlande en valeur, 2017-2020

Importations des noix de coco vers la Thaïlande

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. De 2017 à 2019, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 834 664 fois. En 2020, les importations de noix de coco en Thaïlande se sont élevées à 372,2 milliers de tonnes, en hausse de 73 775 463,9 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,0 millier de tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse de -100,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de noix de coco en Thaïlande étaient largement concentrées sur l'Indonésie, qui représentait 71,7 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble les {rest_share} % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les volumes de {context_3} ont atteint un pic en 2020 et un creux en 2019, avec un rapport de 151 370 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de noix de coco en Thaïlande se sont chiffrées à 160,2 millions de dollars américains, soit une amélioration de 15 136 876,5 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,0 million de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse de -100,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Indonésie et le Vietnam sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant conjointement 95,8 % des flux totaux ; les autres partenaires ont chacun compté pour des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Thaïlande en valeur, 2017-2020