Marché des niébés secs écossés en Asie du Sud-Est

Observations des rapports précédents

La production de pois à vache séchés et décortiqués en Asie du Sud-Est a connu des fluctuations mineures entre 2018 et 2021, atteignant 107,1 milliers de tonnes en 2021. Cette période a été marquée par un sous-investissement chronique dans le secteur agricole, qui a limité la croissance de la production. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la restauration et la logistique agricole, bien que la production ait légèrement repris. En 2021, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les tensions commerciales mondiales ont exercé une pression supplémentaire sur le marché, contribuant à une baisse de la production cette année-là.

Après 2021, le volume du marché est entré dans une phase de forte contraction, passant de 108,7 milliers de tonnes à 69,8 milliers de tonnes en 2023. Cette baisse a été principalement due à une augmentation massive des exportations, qui sont passées de 0,8 millier de tonnes à 52,3 milliers de tonnes sur la même période, redirigeant l'offre vers l'étranger dans un contexte de réalignements commerciaux mondiaux. Sur le plan intérieur, l'inflation croissante en 2023 a réduit le pouvoir d'achat des consommateurs, limitant davantage la consommation locale et amplifiant la chute du volume du marché.

En 2024, les exportations ont atteint 65,6 milliers de tonnes tandis que les importations ont diminué, reflétant un marché de plus en plus tourné vers le commerce international. Le secteur agricole a fait face à des pressions croissantes liées au changement climatique et aux changements d'utilisation des terres, menaçant la stabilité de la production. L'assouplissement des politiques monétaires dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est a apporté un certain soutien à la demande intérieure, mais les facteurs géopolitiques et la volatilité commerciale ont continué d'influencer les flux du marché extérieur.

Production des niébés secs écossés en Asie du Sud-Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des niébés secs écossés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des niébés secs écossés, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de pois à vache séchés et décortiqués en Asie du Sud-Est a augmenté. En 2019, la production s'élevait à 108,5 kt, atteignant son niveau le plus bas. En 2020, elle a légèrement progressé pour atteindre 109,1 kt, soit une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations des niébés secs écossés d'Asie du Sud-Est

Exportations en nature, t

Les exportations de pois à vache séchés et décortiqués en provenance d'Asie du Sud-Est ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 341 t, marquant une chute brutale de 63,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 81,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -42,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pois à vache séchés et décortiqués d'Asie du Sud-Est n'étaient pas fortement concentrées : l'Inde (20,1 % des exportations en volume), la Suisse (13,5 %) et les Émirats arabes unis (13,3 %) représentaient ensemble seulement 46,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de pois à vache séchés et décortiqués en valeur depuis l'Asie du Sud-Est ont baissé pour la troisième année de suite. En 2020, elles ont atteint 301 k $ US, enregistrant une baisse de 55,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 78,2 %, soit un taux annualisé de -39,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le rôle de la Suisse (18,8 % des exportations en valeur), des Pays-Bas (14,5 %) et de Hong Kong (14,1 %) en tant qu'acheteurs de pois à vache séchés et décortiqués d'Asie du Sud-Est était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a représenté que 47,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020

Importations des niébés secs écossés en Asie du Sud-Est

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec un écart multiplié par 3,2. En 2020, l'Asie du Sud-Est a importé {value_last_year} t de pois à vache séchés et décortiqués, soit une hausse de 172,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume de pois à vache séchés et décortiqués vers l'Asie du Sud-Est n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : la Chine (12,1 % des importations en volume), le Brésil (7,1 %) et Madagascar (5,4 %) représentaient ensemble seulement 24,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations de pois à vache séchés et décortiqués en Asie du Sud-Est ont diminué. En 2019, elles ont atteint leur maximum à 2 600 k $ US. En 2020, elles se sont établies à 2 030 k $ US, indiquant une baisse de 21,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,6 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 43,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec la Chine (15,3 % des importations en valeur), le Brésil (8,2 %) et Madagascar (5,5 %) représentant ensemble seulement 28,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud-Est en valeur, 2017-2020