Marché des mortiers et bétons non réfractaires en Italie

Observations des rapports précédents

L'introduction des nouvelles Normes Techniques pour la Construction (NTC 2018) en 2018 a renforcé les exigences de contrôle qualité et d'acceptation pour les mortiers et bétons structurels, stimulant la demande de produits certifiés. Cette évolution, combinée à l'ouverture de nouvelles usines de production de mortiers techniques et prémélangés, a soutenu la croissance du marché jusqu'à 82,5 milliers de tonnes en 2019. Cependant, la pandémie de COVID-19 a affecté négativement le secteur de la construction en 2020, réduisant la consommation à 73,8 milliers de tonnes.

Le lancement de l'incitation gouvernementale Superbonus 110% pour la rénovation des bâtiments et l'efficacité énergétique en 2021 a déclenché une forte hausse de la demande pour les matériaux de construction, y compris les mortiers et bétons, portant le volume du marché à 109 milliers de tonnes, soit une augmentation de 48% par rapport à 2020. Des investissements simultanés dans les capacités de production pour les matériaux innovants et durables ont aidé à répondre à cette demande. En 2022, des hausses de prix significatives pour les matières premières et les produits de construction, mises en évidence dans la mise à jour du décret MIMS, ont augmenté les coûts et réduit l'accessibilité, entraînant une contraction du marché à 84,3 milliers de tonnes.

Après la volatilité induite par les stimuli fiscaux et les pressions sur les coûts, le marché italien des mortiers et bétons non réfractaires s'est stabilisé autour de 82 milliers de tonnes en 2023-2024. Les volumes de production sont restés proches de 83 milliers de tonnes, reflétant une demande sous-jacente stable dans le secteur de la construction.

Production des mortiers et bétons non réfractaires en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de mortiers et bétons non réfractaires en Italie a été évaluée à 2 863 millions de dollars américains, enregistrant une légère baisse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,3 %, soit un taux annualisé de 4,7 %. La valeur la plus basse a été atteinte en 2018, à 2 570 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 22,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 19,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 74 347 milliers de tonnes de mortiers et bétons non réfractaires, soit une baisse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 19,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,9 %. Le volume le plus faible a été atteint en 2018, à 64 524 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec 30,0 %, et la plus forte hausse en 2019, à 28,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des mortiers et bétons non réfractaires d'Italie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations italiennes de mortiers et bétons non réfractaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 545,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 5,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 34,6 %, avec un taux annualisé de 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (34,3 % des exportations en volume), la Suisse (17,5 %) et la Belgique (6,2 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 58,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations italiennes de mortiers et bétons non réfractaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 159,6 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 49,6 %, avec un taux annualisé de 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les mortiers et bétons non réfractaires italiens ont été fournis à de nombreux marchés différents, et même les plus grandes destinations — la France, la Suisse et la Belgique — n'ont représenté ensemble que 40,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des mortiers et bétons non réfractaires vers l'Italie

Importations en nature, k t

Après deux années d'amélioration, le volume des importations italiennes de mortiers et bétons non réfractaires a diminué. En 2020, l'Italie a importé un total de 19,8 milliers de tonnes de ces produits, ce qui reflète une baisse marquée de 28,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 27,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 34,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Slovénie (46,2 % des importations en volume), l'Allemagne (22,9 %) et l'Autriche (11,7 %) ont dominé le classement des fournisseurs de mortiers et bétons non réfractaires vers l'Italie, leur part combinée atteignant 80,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations italiennes de mortiers et bétons non réfractaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 31,8 millions de dollars américains, soit une hausse brutale de 104,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 187,1 %, avec un taux annualisé de 42,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (42,2 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (19,7 %) et la Croatie (11,9 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 73,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020