Marché des insecticides et des agents de lutte contre les maladies en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des insecticides et produits de lutte contre les maladies a connu une forte croissance, passant de 179,8 millions USD en 2018 à 340,5 millions USD en 2020. Cette hausse a été principalement tirée par l'augmentation des applications d'insecticides dans le cadre de campagnes de santé publique, en réponse à un pic de cas de paludisme et à des efforts intensifiés de lutte contre les moustiques.

En 2021, la taille du marché s'est contractée à 249,1 millions USD, les perturbations liées à la pandémie ayant accru les coûts logistiques et des matières premières, ce qui a fait monter les prix. Une modeste reprise à 255,0 millions USD a suivi en 2022, soutenue par un taux de change favorable et de nouvelles pressions sur les coûts dues à la guerre en Ukraine, qui ont élevé les prix parallèlement à une expansion rapportée de 1 % de la surface traitée. Le marché a ensuite reculé à 230,1 millions USD en 2023.

En 2024, le marché a rebondi à 259,9 millions USD. Cette croissance a été alimentée par les directives de l'UE interdisant plusieurs produits agrochimiques conventionnels, ce qui a accéléré l'adoption de biopesticides et d'insecticides à faible impact, stimulée en outre par des incitations nationales pour une agriculture durable et une préférence croissante des consommateurs pour des produits sans résidus.

Production des insecticides et des agents de lutte contre les maladies en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 295,5 millions de dollars américains, soit une hausse de 63,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 148,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 35,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La production a atteint son point le plus bas en 2018, avec 10 684 tonnes, avant de culminer en 2020 à 34 359 tonnes, soit une différence de 3,2 fois entre ces deux années. En 2020, la production a augmenté de 88,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 30,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, t

Exportations des insecticides et des agents de lutte contre les maladies d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 24 047 tonnes, soit une hausse significative de 11,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de -2,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 21 027 tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 18,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies depuis l'Italie était assez large. La France (26,9 % des exportations en volume), l'Espagne (12,4 %) et le Royaume-Uni (9,9 %) représentaient ensemble seulement 49,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté pour 234,1 millions de dollars américains de ces produits, soit 8,9 % de plus qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large. La France (20,3 % des exportations en valeur), l'Espagne (13,9 %) et la Grèce (6,2 %) représentaient ensemble seulement 40,4 % des flux totaux, les 59,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des insecticides et des agents de lutte contre les maladies vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations italiennes d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies ont augmenté. En 2020, les importations se sont établies à 30 052 tonnes, soit une hausse de 30,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 15,1 %, ce qui correspond à un taux annuel de 4,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 23 105 tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (26,9 % des importations en volume), les Pays-Bas (17,1 %) et la France (17,1 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en volume, représentant ensemble 61,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Italie a importé environ 279,1 millions de dollars américains d'insecticides et d'agents de lutte contre les maladies, soit une hausse de 10,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 18,4 %, ce qui correspond à un taux annuel de 5,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 3,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 11,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni — ont été au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 57,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020