Marché des montres en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la valeur du marché allemand de la montre a augmenté initialement grâce à une plus grande disponibilité des montres connectées dans tous les segments de prix et à un virage significatif vers les ventes en ligne, qui représentaient plus d'un quart des achats. Cette expansion s'est poursuivie en 2019, alimentée par une forte demande des consommateurs pour les montres de luxe et haut de gamme des marques internationales. La pandémie de COVID-19 a provoqué une baisse temporaire du volume en 2020, mais le marché s'est rapidement rétabli grâce au déplacement en ligne des présentations et des salons professionnels, maintenant une demande stable pour les montres haut de gamme.

Le rebond du marché s'est accéléré en 2021, avec une hausse marquée des revenus alors que des grands groupes comme LVMH ont rapporté une forte croissance des ventes, portée par des prix moyens plus élevés même si les ventes en unités restaient inférieures aux niveaux d'avant la pandémie. En 2022, la valeur du marché a atteint un record, dépassant 1,2 milliard d'euros. Cette poussée a été soutenue par une demande persistante de produits de luxe et des augmentations de prix généralisées en moyenne de 5,8 %, tandis que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et l'inflation—exacerbées par la guerre en Ukraine—ont également influencé le comportement des consommateurs et la dynamique du marché.

Après le pic de 2022, le volume du marché en unités physiques s'est stabilisé autour de 11,2 mille pièces en 2024. Cependant, la valeur totale du marché a diminué pour atteindre 892 millions de dollars américains d'ici 2024, indiquant une correction significative par rapport aux sommets précédents.

Production des montres en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production horlogère en Allemagne a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de montres s'est établie à 210,7 millions de dollars US, marquant une baisse de 27,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 36,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 14,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production horlogère en Allemagne a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, 125,1 milliers d'unités de montres ont été produites en Allemagne, ce qui représente une diminution de 18,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 49,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des montres d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les exportations allemandes de montres ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté 14 569 milliers d'unités de montres, soit 23,5 % de moins que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 20,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,4 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, avec 19 054 milliers d'unités, et la plus forte augmentation a été observée cette même année, à hauteur de 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la France (13,7 % des exportations en volume), la Pologne (12,8 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (9,3 % des exportations en volume) ont constitué le principal groupe d'acheteurs de montres allemandes. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 35,8 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de montres en Allemagne ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 1 430 millions de dollars US de montres, indiquant une baisse de 12,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 18 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition géographique des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. La France (16,3 % des exportations en valeur), la Suisse (14,4 % des exportations en valeur) et Hong Kong (7,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,4 % des flux totaux, les 61,6 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des montres vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Les importations de montres en Allemagne ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 29 230 milliers d'unités, représentant une diminution de 23,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 31,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Entre 2017 et 2020, la Chine a été la destination dominante pour les importations en volume de montres en Allemagne, représentant 72,8 % des flux totaux, tandis que la part restante était distribuée entre plusieurs marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de montres en Allemagne ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 924 millions de dollars US, soit 6,3 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse (55,9 % des importations en valeur), la Chine (23,5 % des importations en valeur) et la Pologne (2,9 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de montres à l'Allemagne, représentant ensemble 82,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020