Marché des compteurs de gaz en Allemagne

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché allemand des compteurs de gaz a évolué dans un contexte de transformation de l'approvisionnement en gaz, initié par le projet de 'convergence des zones de marché' (marco) visant à consolider les zones du réseau gazier d'ici 2022. Ce changement structurel a posé les bases de mises à jour des infrastructures. En 2021, le volume physique du marché s'est considérablement accru pour atteindre 1,5 million d'unités, principalement tiré par le segment des compteurs de gaz intelligents, stimulé par des exigences réglementaires et des efforts de modernisation dans le secteur commercial. En valeur, la taille du marché a culminé à 63,4 millions de dollars en 2020 avant de reculer à 51,6 millions de dollars en 2021, coïncidant avec le début de fortes hausses des prix de gros du gaz dues à des prix élevés des matières premières internationales et à des tensions géopolitiques.

Le marché a subi une pression externe profonde en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a entraîné un arrêt complet des livraisons de gaz par pipeline russe à partir de septembre. Cela a déclenché une crise énergétique sévère, caractérisée par des flambées des prix du gaz pour les ménages et l'industrie, aggravées par une hausse de la taxe CO2. L'incertitude et les coûts plus élevés qui en ont résulté ont contribué à une contraction de la valeur du marché, tombée à 39,0 millions de dollars en 2022. Des mesures de soutien gouvernementales, incluant une réduction temporaire de la TVA sur le gaz et un mécanisme de plafonnement des prix, ont été introduites pour amortir les consommateurs. En 2023, l'activité de changement de fournisseur de gaz des ménages a atteint des niveaux records, indiquant un marché de détail dynamique, tandis que la valeur globale du marché a connu une reprise modérée à 42,4 millions de dollars.

En 2024, le volume physique du marché s'établissait à 1,1 million d'unités, restant au-dessus des niveaux d'avant 2021, tandis que la valeur du marché s'ajustait à 27,0 millions de dollars. Durant toute la période, l'Allemagne a maintenu sa position de marché européen leader pour les compteurs de gaz intelligents, où les mandats réglementaires en cours et la modernisation du secteur commercial ont continué à soutenir la demande à long terme, même si le marché a dû naviguer dans les suites du choc des prix de l'énergie.

Production des compteurs de gaz en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de compteurs à gaz en Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de compteurs à gaz s'est élevée à 178,6 millions de dollars américains, affichant un déclin modéré de 4,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 22,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, 1 463 milliers d'unités de compteurs à gaz ont été produites en Allemagne, un niveau stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 33,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des compteurs de gaz d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Les expéditions transfrontalières de compteurs à gaz en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. L'Allemagne a exporté 776 milliers d'unités de compteurs à gaz en 2020, ce qui représente une forte baisse de 33,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont chuté de 61,3 %, équivalant à un taux annuel de 27,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Russie — ont représenté ensemble 53,5 % du total des exportations en volume de compteurs à gaz depuis l'Allemagne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de compteurs à gaz en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 132,0 millions de dollars américains de compteurs à gaz, marquant une forte réduction de 24,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 38,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de compteurs à gaz depuis l'Allemagne étaient réparties entre de nombreux pays, avec le Royaume-Uni (15,2 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (11,8 %) et la Chine (10,8 %) qui représentaient ensemble seulement 37,8 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des compteurs de gaz vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Des fluctuations notables ont été observées sur le marché au cours de la période. Le point le plus bas a été enregistré en 2018 avec 115 milliers d'unités, tandis que le pic a été atteint en 2020 avec 253 milliers d'unités, montrant une variation de 2,2 fois. En 2020, les importations ont augmenté de 28,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 à 8,6 %, et la plus forte hausse en 2019 à 72,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, la Pologne a constamment représenté 72,4 % du total des importations en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de compteurs à gaz en Allemagne ont diminué. En 2020, l'Allemagne a importé pour 16,8 millions de dollars américains de compteurs à gaz, en baisse de 5,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 35,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 17,9 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là à 28,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Slovaquie (42,0 % des importations en valeur), la Pologne (31,4 %) et l'Italie (6,0 %) sont restées les principaux fournisseurs de compteurs à gaz vers l'Allemagne, formant ensemble 79,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020