Marché des montures de lunettes et montages en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché des montures de lunettes en Allemagne a connu une croissance significative, passant de 13,97 millions d'unités en 2018 à 15,74 millions en 2019, portée par l'intérêt des consommateurs pour les designs transparents et minimalistes avec des éléments rétro. Cependant, le volume a chuté brutalement à 8,68 millions d'unités en 2020. La reprise s'est amorcée ensuite, avec un marché atteignant 14,57 millions d'unités en 2021, puis 17,19 millions en 2022. Cette croissance a été soutenue par le développement des ventes en ligne, qui ont représenté 1,32 million d'unités vendues en ligne en 2022, et par l'introduction de la production en série utilisant l'impression 3D, permettant une fabrication plus efficace et personnalisée. La concentration du marché s'est également accrue, les dix plus grandes chaînes d'optique détenant 54 % des parts de revenus.

En 2024, le volume du marché s'est stabilisé à 15,37 millions d'unités. L'environnement réglementaire a évolué, avec le Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) exigeant une vérification des produits d'ici mai 2024, et la Loi sur la diligence raisonnable dans la chaîne d'approvisionnement entrée en vigueur en janvier 2024. Parallèlement, les tendances vers les matériaux durables et la personnalisation numérique, illustrées par le lancement du ZEISS VISUFIT 1000, ont continué d'influencer la demande des consommateurs. Les acteurs leaders comme Fielmann AG ont renforcé leurs positions grâce à une expansion internationale.

Production des montures de lunettes et montages en Allemagne

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de montures de lunettes en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 40 222 K $ US, soit une baisse de 39,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 42,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 17,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 72 738 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 3,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, l'Allemagne a produit 423,6 K unités de montures de lunettes, soit une baisse de 43,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 46,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des montures de lunettes et montages d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de hausse, les volumes de montures de lunettes exportés d'Allemagne ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 12 129 K unités, marquant un recul de 2,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,7 %, avec un TCAC de 5,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 12 443 K unités. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 15,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la République tchèque (22,0 % des exportations en volume), la Slovaquie (21,0 %) et l'Autriche (9,2 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 52,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de montures de lunettes d'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 148,8 M $ US, enregistrant une forte baisse de 23,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 17,2 %, soit un taux annualisé de 6,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 198,0 M $ US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 10,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Autriche (13,0 % des exportations en valeur), la Suisse (11,3 %) et la France (9,2 %) ont été les principaux acheteurs, mais non dominants, de montures de lunettes en provenance d'Allemagne, représentant ensemble 33,5 % des exportations totales en valeur, dans un contexte plus large de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des montures de lunettes et montages vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Après deux années de progression, les importations de montures de lunettes en Allemagne ont diminué. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 20 383 K unités, en baisse de 25,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 18,6 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 27 436 K unités. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la Chine (68,9 % des importations en volume), l'Italie (9,1 %) et Hong Kong (7,5 %) ont contribué le plus aux importations en volume, représentant ensemble 85,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de montures de lunettes en Allemagne a diminué. En 2020, les importations se sont chiffrées à 278,6 M $ US, en baisse de 20,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 14,5 %, avec un TCAC de 5,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 348,3 M $ US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 3,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Chine (51,5 % des importations en valeur), l'Italie (23,6 %) et le Japon (6,9 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 82,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020