Marché des mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché ouest-européen des mandarines, clémentines et hybrides a connu une baisse suivie d'une reprise. Les premières années ont été marquées par l'innovation variétale, avec de nouveaux cultivars comme la mandarine Tango axés sur la qualité et la durabilité, ainsi que par le séquençage génomique pour améliorer la sélection. En 2020, le volume du marché a augmenté pour atteindre 949 mille tonnes, soutenu par l'expansion des surfaces cultivées et une nette préférence des consommateurs pour ces fruits par rapport aux oranges.

La période 2021-2022 a été marquée par des forces contrastées. La fréquence d'achat croissante et la forte demande pour les variétés premium comme Orri et Tango ont soutenu le marché. Cependant, l'offre a été mise à mal par des rendements plus faibles dus aux conditions météorologiques défavorables, aux pénuries d'eau et aux problèmes de ravageurs dans des régions comme l'Andalousie. Ces contraintes de production, associées à la hausse des coûts des intrants, du transport et de la logistique—exacerbée par l'instabilité géopolitique—ont poussé les prix à la hausse, entraînant une augmentation de la valeur du marché même si le volume s'est stabilisé autour de 950 mille tonnes.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 837 mille tonnes, mais sa valeur a augmenté pour atteindre 1,43 milliard de dollars, ce qui indique que la pression continue sur les prix, probablement due à la persistance de la hausse des coûts et à l'accent mis par les consommateurs sur la qualité, a compensé le déclin des ventes physiques. Globalement, la période 2018-2023 montre un marché où l'innovation et la croissance de la demande ont été contrebalancées par les défis de production, entraînant une valeur plus élevée malgré des volumes volatils.

Production des mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes, 2017-2020

En 2020, la production de mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes en Europe occidentale s'est élevée à 45 060 tonnes, marquant une forte progression de 31,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 34 360 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 47 790 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 28,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes en Europe occidentale a atteint 58 989 milliers de dollars américains, soit une hausse de 53,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 15,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 38 478 milliers de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, avec un recul de 33,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Les exportations de mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes depuis l'Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 196 milliers de tonnes, enregistrant une hausse modérée de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 5,6 %, soit un taux de croissance annuel de 1,8 %. La valeur minimale a été atteinte en 2018 avec 165 milliers de tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse, avec un recul de 11,4 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. La Pologne (9,2 % des exportations en volume), la Suisse (8,2 %) et le Royaume-Uni (5,8 %) représentent ensemble seulement 23,2 % des flux totaux, tandis que les 76,8 % restants sont répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes depuis l'Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 257 millions de dollars américains, soit une hausse significative de 26,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 13,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 200 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, avec un recul de 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Suisse (9,3 % des exportations en valeur), la Pologne (7,0 %) et le Royaume-Uni (5,3 %) ont été d'importants acheteurs de mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes en provenance d'Europe occidentale. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 21,6 % des exportations totales en valeur, les 78,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes en Europe occidentale ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 1 100 milliers de tonnes, marquant une hausse modérée de 8,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 2,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 010 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (67,2 % des importations en volume), le Maroc (8,2 %) et l'Afrique du Sud (6,3 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 81,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes en Europe occidentale ont totalisé 1 531 millions de dollars américains, soit une hausse de 25,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 217 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte baisse, avec un recul de 6,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Espagne (66,8 % des importations en valeur), l'Afrique du Sud (7,2 %) et le Maroc (6,7 %) ont dominé le classement des fournisseurs de mandarines, clémentines, tangelos et hybrides d'agrumes vers l'Europe occidentale, leur part combinée atteignant 80,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020